이태원 참사로 희생 되신 분들과 유가족 여러분께 깊은 애도를 표합니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 아울러 분열을 조장하는 이낙연을 지지하시는 분들과는 소통을 원하지 않습니다.
Seoul, Republic of Korea
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Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me.
Fool me 4 times…. I’m an idiot.
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The Iranians are too dignified, intelligent + respectful for the Governing Class of the US to comprehend. Western Powers have been telling the world forever that they are the Civilised ones and the rest are Barbarians. I'm afraid they have it backwards...
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ÚLTIMA HORA.
Ya no es “la droga”. Trump lo dijo hoy, sin pudor ni un ápice de vergüenza frente a todo el mundo: Venezuela no era un problema de carteles. Era impedir que Rusia y China tuvieran un punto de apoyo en nuestro hemisferio. El patio trasero, otra vez.
“Nuestras acciones en Venezuela son prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas a América ganen un punto de apoyo en ninguna parte del Hemisferio Occidental, y si es necesario, usaremos nuestro poderío militar inigualable…”
Ahí está la Doctrina Monroe reciclada, la que ahora algunos llaman “Donroe”. No es nueva. Es la misma lógica de siempre: el petróleo, las reservas, las rutas, el control geopolítico. Primero la narrativa de los “narcoterroristas”, después el golpe, la captura, el “acuerdo” energético y ahora la justificación explícita ante la Asamblea General. El pretexto se está agotando dejando solo el interés.
Su declaración no es mero detalle. Es la confirmación de que el hemisferio sigue pensado como zona de influencia exclusiva. Quien se acerque a un polo distinto China, Rusia, o cualquier proyecto que no pase por Washington se convierte en “amenaza”. La soberanía de los pueblos queda subordinada a los “vitales intereses nacionales” de una sola potencia. Aquí vemos las capacidades humanas pisoteadas, de una ética de la justicia que se sustituye por la fuerza y de un pensamiento simplificador que reduce un país entero a peón en un tablero.
México no es espectador. Cada vez que se normaliza esta doctrina, se estrecha el margen de una política exterior autónoma. El discurso de hoy no es solo sobre Caracas. Es un recado para toda América Latina.
La dignidad de un pueblo no se negocia en un estrado de Nueva York. Tampoco se entrega con un “acuerdo” petrolero firmado sobre una intervención. Quien defiende la soberanía no puede fingir que no escuchó.
Se los dejo de tarea mi “oposición huérfana intelectual y moral”.
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“Since 1948, it's estimated over 12,000 suspected pedophiles from the US have fled to Israel under the Safehaven law.
This includes Jimmy Karow (raped a 9-year-old girl in Oregon), Rabbi Mondrowitz (assaulted boys as young as 10), and Rabbi Finkelstein (abused 100+ children at Yeshiva University).
Israel refuses to extradite these
criminals to the US, effectively shielding them from justice.”
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Can the US build a DJI?
We tore down @DJIGlobal 's 2019 and 2023 Mini drones and priced every part. It's the first public cost breakdown of either. Here's what we learned:
DJI earns SaaS-like margins on hardware: ~79% gross margin on a $139 parts BOM. For comparison, Apple makes 53% on the iPhone. We estimate US-sourced parts would cost 2-3x more, cutting margins to 37-58%.
The result: US drone makers can't compete in consumer, and focus on premium enterprise and defense.
Sovereign silicon: DJI is building its autonomy lead starting at the chip. In 2019, the drone's key chips were American and Dutch. By 2023, all four were DJI's own.
Custom silicon jumped from 1% to 26% of the parts bill. Nobody else can buy these chips.
One notable exception is the GPS chip, still from Swiss firm @ublox . Chinese alternatives exist, but DJI's flight software is built around u-blox. In modern hardware, lock-in lives in the software.
"Cheap China" is an outdated perception. DJI paid more for lighter Chinese batteries, then spent the saved grams on sensors and compute. Their first priority is capability per gram, not cost.
Better battery tech → lighter weight → more onboard autonomy. US-made @SkydioHQ has better autonomy, but needs a heavier drone and a $399 chip to get it. We lost the war on cost. The next battlefield is autonomy.
DJI's real moat is speed. Shenzhen gets new circuit boards in hours, the US in weeks. "Move fast and break things" works for hardware in China, not America.
Banning DJI doesn't close that gap. Faster iteration does. We ran this teardown with our FDEs and Atlas, our engineering agent platform.
See our full analysis: arenaphysica.com/publication…
Thanks to @JonathonPSine @AkhilIyer1, Maggie Gray and Shaun Donovan for reading drafts of this.
Can the US build a DJI? We bought a 2019 Mavic Mini and a 2023 Mini 4 Pro, tore them down in our hardware lab, and put them under a bench microscope to find out.
What we found: arenaphysica.com/publication….
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Belarus President Alexander Lukashenko says Belarus cannot supply potash to the United States under Donald Trump's proposed "deal" with Belarus.
Lukashenko said today, "Even if we wanted to supply somewhere else, Western markets, we just don't have those volumes, everything has been contracted."
Donald Trump announced on Truth Social earlier that he was working on a "massive Deal with respect to the purchase of Potash from Belarus. The pricing would be for substantially less than we are currently paying to Canada."
It appears that Lukashenko just counter-signalled Trump's announcement.
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HUGE Israeli flag and not one American flag in the office of a US Senator.
Our government is occupied, and they’re not even hiding it anymore.
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‼️ Apple put cheaper memory in the 1TB iPhone 18 Pro Max, and it gets as slow as an SD card under load.
This is the video of HOMOLAB's test of the 1TB 18 Pro Max with cheaper, low-performing QLC memory, versus the cheaper 512GB model with TLC.
We've added English subtitles.
❗️ Benchmarks show the 1TB iPhone 18 Pro Max becomes as slow as an SD card due to its QLC memory. The $600 cheaper 256GB model uses TLC and is way faster.
HOMOLAB found the 1TB's QLC storage falls from 3,000+ MB/s to an average of 79.4 MB/s once its caches fill, dipping to 1.1 MB/s at 60% full.
A 512GB iPhone 18 Pro with TLC beat it in every mixed read/write test, by up to 38%.
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🇮🇷🇺🇸🇮🇱⚡- Charlie Kirk: Why Iran is not America's Problem:
"Be honest, its Israel pushing for Iran!
They were wrong about Iraq, Syria, Afghanistan, Taliban, Libya, the Arab spring, Yemen, Arabian peninsula and 9/11
But hey! 10th time's the charm
Maybe, you have to earn our trust this time"
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BREAKING: BRAVO! The New York Times announces it will NOT publish or distribute ANY photos from the White House pool today in protest of Trump's assault on free speech.
This fight has spiraled totally out of control for Donnie...
“The New York Times will not publish or distribute any images taken as part of the White House still photography pool today, in conjunction with the other members of that pool and in a show of support for the news organizations being unfairly targeted by the president’s barring of journalists from the White House," New York Times spokesperson Charlie Stadtlander stated.
"We remain committed to covering the president’s travel to New York City today. Americans deserve a free and independent media covering their government without intimidation, as well as comprehensive coverage of newsworthy events," he added.
The Washington Post released a similar statement—
“The Washington Post will not publish any photographs of today’s presidential events — including Trump’s departure from the White House and his events at the United Nations in New York — until midnight Eastern Time, joining a collective effort with photographers in other newsrooms covering the White House in a show of support of the banned outlets," said Post spokesperson Olivia Petersen.
These new announcements come after major news outlets including CBS News, ABC News, CNN, Fox News, and NBC News suspended press pool coverage of Trump over his decision last Friday to ban CNN, Politico, and MS NOW from the White House over their alleged "fake news" stories. That collective pushback resulted in a particularly embarrassing incident for Trump, because there was no audio for his big White House helipad ribbon cutting ceremony today.
With an even bigger week ahead as the United Nations convene in New York, Trump is going to be feeling the burn from his authoritarian power grab. He's drunk with his own power and in obvious cognitive decline, which is why he thought that he could shred the First Amendment without consequence. Thankfully, the media is fighting back — and winning bigly.
Please ❤️ and share to thank the Times and Post!
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Regimes that have restricted press freedom:
• Nazi Germany (1933–1945)
• Soviet Union under Stalin (1924–1953)
• North Korea (1948–present)
• Franco’s Spain (1939–1975)
• Mussolini’s Fascist Italy (1922–1943)
• Pinochet’s Chile (1973–1990)
• Communist Cuba (1959–present)
• Putin’s Russia (2000–present)
• The Trump Reich (2017–2021; 2025–present)
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“AND YOU STILL DARE TO OPEN YOUR MOUTH…”
Sasha Legerman: This is too accurate not to share.
This Australian’s response to Trump’s rant that “NATO does nothing for America” is absolutely devastating:
“Mate. You run a country where hundreds of thousands of homeless people have nowhere to call home tonight.
A country where nearly 40% of adults can’t cover a $400 emergency entirely with cash or its equivalent.
A country where insulin can cost hundreds of dollars, and people ration it just to stay alive.
A country where medical debt pushes families into serious financial hardship.
A country where women have faced dangerous delays in emergency pregnancy care because doctors are afraid of violating abortion laws.
You imprison more of your own citizens than almost any country on Earth.
In the land of the free, nearly 2 million people sit behind bars, and roughly a quarter of them haven’t even been convicted of anything.
Your life expectancy trails many other developed nations.
Your infant mortality rate is worse than Cuba’s.
Your children practice active shooter drills between math and English classes while you sell defense stocks to your friends.
Your federal minimum wage hasn’t changed in 17 years.
Your teachers work two jobs, your veterans sleep under bridges, and you spent trillions of dollars fighting wars after 9/11.
And now a convicted criminal — found liable for sexual abuse, defending a pedophile, sleeping with a porn star, and running the biggest dumpster-fire campaign since the Taliban — is thanking you for yet another disaster.
And you call Greenland badly governed?
Greenland has universal healthcare. Free education. One of the lowest incarceration rates in the world.
Nobody there goes bankrupt because they got sick. Nobody dies in a waiting room because insurance refused treatment.
‘NATO wasn’t there when we needed them.’
When exactly was that, champ?
September 11?
Because NATO invoked Article 5 for the first and only time in history FOR YOU.
Soldiers from dozens of countries deployed, fought, bled, and died in Afghanistan FOR YOU.
Australia wasn’t even in NATO, and we still showed up. For twenty years.
And then you left at 2 a.m. without telling anyone and left everybody else to clean up the mess.
You don’t care that a great nation is being terrorized by your friend, and you haven’t shown it a single ounce of sympathy.
So maybe before calling other countries badly governed, take a look at your own backyard, you aluminum siding salesman with a spray tan.
The only thing badly managed in this picture is your damn mouth.
And you still dare to lecture the rest of the world?”
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Northwestern engineers built a drone that spins its own body 25 times a second to disappear mid-flight.
It's called Phantom Twist.
No paint. No clear plastic shell. No camouflage.
Most of the frame rotates. 25 turns per second. 1,500 per minute. A full turn every 40 milliseconds.
The propeller spins the other way.
That's the trick. The counter-rotation cancels the spin, and the aircraft holds steady while its body turns into a smear.
The eye tracks a bird. It tracks a normal quadcopter.
It can't lock onto a shape that redraws itself 25 times a second.
You see motion. You see blur. You never see the outline.
Every camouflage in history tried to match the background.
This one just refuses to hold still.
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🚨 BREAKING: LIGHT HAS A GHOST. EVERY PHOTON HAS A MIRROR ANTIPHOTON. THE ℝ⁴ CONTINUUM IS DEAD. 🚨
For 80 years, Quantum Field Theory has been feeding the world a mathematical hallucination. They tell you that space is an infinite, continuous void (ℝ⁴).
But an infinite void means space can be divided infinitely. When their equations push a photon to extreme, microscopic limits (𝑘 → ∞), their math literally explodes into infinite garbage. They call this fatal error the "Ultraviolet Catastrophe." Instead of fixing the geometry of space, they sweep the infinities under the rug using a parlor trick called "renormalization."
Look at the TOP PANEL of this simulation. That red, chaotic noise is the standard ℝ⁴ model breaking down into a singularity. It is a failure of human imagination.
Now, look at the BOTTOM PANEL and the 3D TORUS. Welcome to the physical reality of the IT³ Framework.
THE DISCOVERY:
Space is NOT an infinite void. It is a strictly compactified, 16-bit topological crystal: 𝑀_tot = S⁴ × T³. The vacuum is generated by a precise algebraic field: 𝐾 = ℚ(√2, √3, √5).
Because of this, the universe has a hardcoded, absolute geometric limit: the √13 wall (since √13 ∉ 𝐾). Space physically lacks the algebraic degrees of freedom to compress infinitely.
So, what happens when a photon hits the absolute edge of reality?
It does not vanish into a singularity. When the gauge fluctuation hits the √13 wall, the macroscopic vacuum processor executes a deterministic hardware XOR-shift: 1110 -> 0001. The spatial expansion halts, and the photon is mathematically forced into a ℤ₂ unitary phase inversion.
IT REFLECTS AS A MIRROR ANTIPHOTON.
(Even the most fundamental law of classical optics — the law of reflection where the angle of incidence equals the angle of reflection θ_i = θ_r — is revealed here to be the low-energy shadow of this exact topological Umklapp scattering on the vacuum lattice!)
Watch the video. At the 4-second mark, the photon strikes the limit, inverts, and forms a perfect Topological Resonance (a standing wave on the vacuum lattice).
Annihilation and pair creation are NOT the magical disappearance or spontaneous creation of matter from nothing. They are precise CP-conjugation state transfers across the Relativistic Equator. The photon merely flips its phase and becomes its own relativistic ghost, perfectly preserving the topological charge of the universe (Ind(PuP) = 86).
This fundamentally rewrites Quantum Electrodynamics.
Don't believe me. Don't trust a post on social media. Look at the code in the video. Look at the Atiyah-Singer index theorem locking the state transfer.
Read the math yourself. Don't take my word for it — read the preprint:
🔗 doi.org/10.5281/zenodo.22655…
The mainstream is terrified because admitting that space has a topological boundary destroys their multimillion-dollar continuum simulators.
The universe is a digital prison of pure geometry. God geometrizes. 📐🌌
#Physics #QuantumMechanics #Mathematics
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THIS WEBSITE LETS YOU SIT IN THE WINDOW SEAT OF ANY PLANE FLYING OVER YOUR HOUSE RIGHT NOW.
no download. no app. no account.
you open the tab and you are in the sky.
it's called Stowaway. stowaway.live.
it finds your location. pulls every plane and satellite passing over you right now. click one. hit "Stow away" and you are in the window seat. real terrain. real weather. real light for this exact minute.
the guy who made it, jheising, said on Hacker News he built it because as a kid he would watch planes cross the evening sky and try to imagine what the world looked like from up there. Stowaway is that, without the airport.
441 points on Hacker News. people are not bookmarking it. they are flying in it.
just a website that lets a normal person see Earth from a stranger's window seat for a few minutes.
we built the internet and somehow one of the best things on it right now is still:
open tab.
sit in a stranger's plane.
watch the sunset from 35,000 feet.
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Donald Trump: "Mi hijo Barron solo tiene 20 años, recibe amenazas de Irán por ser el hijo del presidente"
Irán: "Zahra tenía solo 14 meses. Fue asesinada por Donald Trump por ser nieta de Jamenéi"
1029소명되는그날까지 retweeted
"This is the most corrupt administration to ever hold power anywhere in the history of the world."
#TrumpCrimeFamily
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Before the 9/11 attacks an Art group named "Gelatin" (like the explosive), had a 6 month residency on the 91st floor of Tower 1. Full 24hr access.
Here they are pictured in front of 80 boxes labeled 'BB18" 🤔
BB18's are for fuses...
They made a series of Sketches to encapsulate the event, including one with a plane flying past the tower that says "Last chance to open a parachute" and another of someone jumping.
I'm sure it's nothing...
PS: The 91st floor is exactly where the first plane hit.
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1. 새 연준 의장이 잭슨홀 첫 연설을 했음.
2. 올해 잭슨홀 주제는 결제와 정책이었음.
3. 결제가 주제가 된 건 처음이라 코인판이 크게 기대했음 ㅋㅋ
4. 근데 스테이블코인은 한 마디도 없었고,
5. 물가 잡아야하는 연준의장이 갑자기 AI 얘기를 꺼냈음.
6. 코인 규제도, 결제망도, 연준 대차대조표 얘기도 없었음.
7. 앞으로 금리를 어떻게 하겠다는 예고도 없었고 ㅋㅋ
8. 대신 미국 물가가 12개월로 3.7%인데 6개월은 4.1%라고 했음.
9. 최근 6개월이 1년 평균보다 높음. 물가가 다시 올라오는 중이라는 걸 연준 의장이 직접 찍어 말한거임;
10. 근데 이번 잭슨홀에서 시장이 진짜로 궁금해 했던 건 금리가 아니었음.
11. 지난주에 미국 재무부가 국채 되사기를 늘리겠다고 했거든.
12. 이미 발행한 국채를 재무부가 도로 사주는 거임.
13. 9월 9일부터 11월 초까지, 회당 최대 20억에서 40억 달러 이상으로 늘린다고 발표함.
14. 목적은 하나임. 장기금리를 내리는 거임.
15. 8월 18일에 미국 30년물 국채 금리가 5.3%를 찍었음. 2007년 이후 제일 높음.
16. 채권은 금리가 오르면 가격이 떨어짐. 둘은 항상 반대로 움직임.
17. 낮은 이자로 사둔 채권은 새로 나온 채권보다 불리해져서 할인해서 팔아야 하기 때문임.
18. 만기가 길수록 크게 할인됨. 금리가 1%p 오르면 5년짜리는 5%, 30년짜리는 22%가 깎임.
19. 미국 빚이 40조 달러를 넘어서 사줄 사람이 모자라니 재무부가 직접 사겠다고 나선 거임.
20. 재무부가 단기채 위주로 찍고 장기물은 되사기로 직접 관리하겠다는 거임.
21. 근데 안 먹혔음.
22. 발표 뒤 미국 30년물이 5.2%까지 내려갔다가 2일 만에 5.3%로 되돌아갔음.
23. 국채 되사기가 내린 금리는 0.08%p임.
24. 회당 40억 달러인데 미국 빚이 40조 달러라 1만분의 1밖에 안됨ㅋㅋ
25. 근데 미국 국채 금리는 안 내려갔는데 오른 게 있음.
26. 비트코인이 6.4만에서 8만 달러가 됐고, 금도 4,700달러까지 같이 올랐음.
27. 이게 희석 베팅임.
28. 나라가 빚을 갚는 방법은 두 가지인데, 세금을 더 걷거나 덜 쓰는 게 하나고 돈을 더 찍어서 갚는 돈의 가치를 낮추는 게 다른 하나임.
29. 후자가 희석이고, 미국 국채의 진짜 위험은 부도가 아니라 이거임.
30. 근데 재무부 돈만으로는 40조 달러 앞에서 티가 안 남.
31. 0.08%p가 그 증거고.
32. 연준까지 같이 사줘야 희석이 진짜로 시작됨.
33. 코인이랑 금이 오른 이유는 시장이 연준이 재무부랑 같이 국채를 사줄거 같아서였음.
34. 그래서 오늘 연설을 봐야 했던 거였음.
35. 워시가 먼저 꺼낸 건 물가였음. "물가가 우리 2% 목표 위에서 돌고 있다. 그래서 연준이 지금 압도적으로 집중할 것은 가격이다"
36. 미국 물가는 199개 품목으로 만드는데 그중 3%가 넘게 오른 품목이 54%임.
37. 몇 개 품목이 튀어서가 아니라 절반이 오르는 중이라는 뜻임.
38. 몇 개가 튄 거면 그 품목이 진정되면 같이 내려감.
39. 절반 넘게 오르는 건 안 그럼. 금리로 눌러야 내려감.
40. 그럼 물가가 이렇게 된 게 누구 탓이냐.
41. 워시가 이 문장을 썼음. "65개월 동안 이어진 높은 물가의 책임은 전적으로 중앙은행에 있다."
42. 정부 탓이나 공급망 탓으로 돌리지 않았음.
43. 재정이 문제라고 말할 수도 있는데 자기 책임이라고 한 것부터가 선 긋기임.
44. 앞으로 어떻게 하겠다는 예고는 끝까지 안 했음.
45. 워시가 이렇게 말했음. "outline이라고 불러도 되고, trail map이라고 불러도 된다. 다만 forward guidance라고만 부르지 마라"
46. forward guidance가 앞으로 금리를 어떻게 하겠다고 미리 알려주는 거임.
47. 시장은 연준을 보고 연준은 시장 가격을 보면 둘 다 새로 벌어지는 일을 못 본다는 거임.
48. 워시가 이걸 거울의 방이라고 불렀음.
49. 우리가 볼 문장은 따로 있음.
50. 워시가 정책 원칙 6개를 세웠는데 그중 다섯 번째가 이거임.
51. "단기 금리가 주력 수단이다. 경기를 밀어올리는 비전통적 정책은 진짜 위기에는 통할 수 있지만, 그게 아니면 아껴 써야 하고 아예 안 쓰는 게 나을 수도 있다"
52. 여기서 비전통적 정책이 연준이 국채를 직접 사주는 것들임.
53. 연준 의장이 지금은 연준이 국채를 사줄만큼 위기가 아니라고 말한 거임.
54. 워시가 AI 얘기도 꺼냈음 ㅋㅋ
55. 미국 설비투자가 1년 새 9% 늘었음. 2021년 이후 제일 높음.
56. 그 증가분의 절반 넘게가 AI 짓는 데 들어갔고.
57. 워시가 설비투자를 "미래 성장의 씨앗"이라고 불렀음.
58. 경기가 식는 게 아니라 돈이 들어오는 중이라는 근거로 쓴 거임.
59. 여기서 자세히 봐야하는거.
60. AI가 생산량을 올려주면 금리를 안 올려도 물가가 내려감.
61. 워시가 정책 원칙 2번에 이걸 말했음. "우리가 직접 보는 건 활동뿐이다. 공급 쪽에서 실제로 무슨 일이 벌어지는지는 추론만 할 수 있다"
62. 그래서 연준 안에 조직을 새로 만들어 놓고 이렇게 말함. "이 조직의 성과는 나중에 나올 것이고, 지금 정책 국면의 결정에는 아무 영향이 없다"
63. 결론은 AI를 믿고 기다리진 않겠다는 거였음ㅋㅋ
64. 그럼 9월엔 금리를 올리냐.
65. 워시는 안 알려줬음. 대신 이 문장이 있었음. "물가가 목표를 향해 분명하게, 충분한 속도로 가고 있다는 확신이 있어야 한다. 아니면 우리는 할 일이 남은 것이다"
66. 지금 6개월 물가가 1년 물가보다 높음.
67. 물가를 더 밀 수 있는 것도 같이 적었음. "공급망, 투자 흐름, 지정학에서 있을 수 있는 전개"랑 "최근 원자재 가격 전반의 상승"임.
68. 위로 갈 위험을 말해놓고 아래로 갈 조건은 말하지 않았음 ㅋㅋ
69. 실제로 시장은 9월 인상을 절반쯤 반영하고 있음.
70. 11월 3일에 미국 중간선거가 있는데도 그럼.
71. 7월 연준 회의 직후에 월가에서 나온 말이 있음. 연준이 물가를 잡을 거라는 믿음에 금이 갔다는 거임.
72. 신뢰가 깎이면 시장 금리가 먼저 올라서 연준이 기준금리를 안 올려도 조이는 효과가 남.
73. 근데 말로만 계속 그걸 쓸 수는 없음. 결국 한 번은 실제로 올려야 믿음이 돌아온다는 논리임.
74. 연준이 금리를 내리려면 물가가 확실히 내려오거나 고용이 무너지거나 둘 중 하나임.
75. 물가는 6개월 기준으로 다시 올라오고 있음.
76. 고용은 워시가 이렇게 말했음. "노동시장은 상당히 안정적이다. 실업률은 4.1%로 역사적 기준에서 낮다"
77. 무너진 게 아니라 멀쩡하다고 본 거임.
78. 근데 연설과 같은 시각에 미국 노동통계국이 그동안 발표한 취업자 수를 7만 9천명 아래로 고쳤음.
79. 월평균 신규 취업자가 1만 7,600명에서 1만 1,000명으로 내려감.
80. 고용이 알려진 것보다 약했다는 뜻임.
81. 현 상황에서 연준이 금리를 내릴 유일한 조건이 고용둔화인데,
82. 고용이 계속 안좋아지는지 지켜볼 필요가 있음.
83. 이제 미국 국채는 어떻게 되냐.
84. 2년물은 연준이 앞으로 뭘 할지를 보고, 30년물은 30년 뒤에도 미국이 빚을 갚을 수 있냐를 봄.
85. 물가가 다시 올라왔다고 진단했으니 2년물은 올라갈 쪽임.
86. 8월 중순에 2년물이 4.2%였는데 미국 기준금리 상단이 3.75%임.
87. 이미 기준금리보다 높음. 시장이 인하를 안 본다는 뜻임.
88. 30년물은 반대로 갈 수도 있음.
89. 30년물이 5.3%까지 간 건 물가가 안 잡힐까 봐였고, 연준이 물가를 잡겠다고 세게 말하면 그 걱정이 줄어듬.
90. 근데 되사기에 연준이 안 붙으니 사줄 사람은 그대로임.
91. 9월 9일에 재무부 되사기 첫 회차가 집행됨.
92. 그 뒤 30년물이 5.3%를 다시 넘으면 재무부 개입이 부족한 거고, 반대로 5.1% 밑으로 오면 먹히기 시작한 거임.
93. 그럼 금은 어떻게 되냐.
94. 금은 20년 동안 금리로 설명됐음. 금이 오른 해의 미국 기준금리가 평균 4.2%, 빠진 해가 5.4%였음.
95. 이자가 안 붙는 물건이라 은행 이자가 높으면 불리해짐.
96. 근데 3년 전부터 그 공식이 안 맞았음. 중앙은행들이 이자를 포기하고 금을 샀기 때문임.
97. 오늘 워시 연설은 물가 뺀 미국 금리를 올리는 쪽이라 그 공식 편임.
98. 다만 중앙은행들이 계속 사는지는 그대로임.(희석베팅)
99. 비트코인은 지금 7.8만 달러임.
100. 이번 상승에서 실제로 사고팔린 돈은 비트코인 시총이 늘어난 것의 1.6%밖에 안됨.
101. 적은 돈으로 올라갔으니 적은 돈으로 내려갈 수도 있음.
102. 8만 달러 바로 위에 걸린 매도 물량이 360만 달러밖에 안됨.
103. 비트코인 시총이 1.6조 달러인데ㅋㅋ
104. 코인이 오늘 연설에서 원했던 건 두 가지였음.
105. 연준이 국채 되사기에 붙는 것, 그리고 스테이블코인 얘기를 해주는 것임.
106. 둘 다 안 나왔음.
107. 그래서 비트코인은 조건 3개로 보면 됨.
108. 거래량이 살아나면서 오르는지, 109만 달러를 넘고 버티는지, 9월 17일까지 6.9만 달러 위에 있는지임.
110. 그와중에 어제 한국은행이 기준금리를 3%로 올렸음. 두 달 연속임.
111. 7월 물가가 2.8%였고 8월은 3%대로 올라올 걸로 봐서임.
112. 신현송 총재가 이렇게 말했음. "호미로 막을 것을 가래로 막는다"
113. 미국은 재무부가 국채를 사주는 주에 한국은 중앙은행이 먼저 조인 거임.
114. 기준금리를 올리면 채권 금리도 따라 오르고, 채권 금리가 오르면 채권 가격은 떨어짐.
115. 채권 든 사람은 금리가 오르면 손해라는 뜻임.
116. 근데 어제는 반대로 갔음. 국고채 3년물이 3.8%로 6bp, 10년물이 4.2%로 5bp 내렸음;
117. 금리가 내렸으니 국고채 가격은 오른거임.
118. 금리를 미리 올렸으니 다음엔 쉬어갈 수 있다는 쪽으로 해석할 수도 있어서임.
119. 채권 든 사람은 어제 손해가 아니라 이득을 봤음.
120. 원화는 어떻게 될까.
121. 한국이 3%가 됐으니 미국과의 금리 차이가 0.75%p로 좁혀졌음.
122. 원달러는 6월에 1,500원대 중반이었는데 어제 1,372원으로 끝났음.
123. 미국이 9월에 올리면 차이가 1%p로 다시 벌어지고, 그럼 원화가 다시 약해지고 수입 물가가 올라감.
124. 다음 금통위가 10월 22일인데 금리동결 계획이 흔들리는 거임.
125. 근데 엔은 거의 안 움직였음. 달러가 0.35% 오르는 동안 달러엔은 159.5로 0.05% 올랐을 뿐임.
126. 일본은행이 9월에 올릴 거라는 관측이 엔을 받쳐준 거임.
127. 엔이 안 밀렸다는 건 다행히도 엔 캐리 청산 조건이 아직 안 켜졌다는 뜻임.
128. 오늘 코스피는 1.8% 빠졌고 외국인이 코스피에서 1.8조원을 팔았음.
129. 근데 오늘 코스피가 빠진 건 금리 때문이 아님.
130. 미국이 반도체에 관세를 매기는 방식을 정하는 중이고, 삼성전자가 3.4%, SK하이닉스가 4.5% 빠졌음.
131. 워시 연설엔 관세 얘기가 한 줄도 없었음.
132. 근데 워시 연설만 놓고 보면 반도체 얘기가 두 번 나옴.
133. 한 번은 좋은 쪽이고 한 번은 나쁜 쪽임.
134. 좋은 쪽부터. 미국 설비투자 증가분의 절반 넘게가 AI고, 워시가 그걸 미래 성장의 씨앗이라고 불렀음.
135. 자본이 AI 설비로 계속 쏟아지고 있다고도 했고.
136. 연준 의장이 AI 투자가 꺾인다는 말을 안했음.
137. 반도체를 사는 돈이 아직 들어오고 있다는 확인임.
138. 나쁜 쪽은 그 다음에 나옴.
139. 회사채는 미국 국채보다 이자를 더 줘야 팔리는데, 워시가 그 차이가 역사적으로 낮은 쪽에 가깝고 발행량도 강했다고 말함.
140. 회사가 돈을 쉽게 빌리고 있다는 뜻임.
141. 그리고 이렇게 말을 마무리했음. "신용과 대출 시장은 정책이 조이고 있다는 신호를 거의 보이지 않는다"
142. AI 설비투자가 잘 굴러가는 건 반도체를 사는 돈이 계속 들어온다는 뜻이고, 그게 잘 굴러간다는 게 연준이 금리를 더 올려야 하는 이유가 되는 거임ㅋㅋ
143. 미국 주식은 왜 반대로 갔냐.
144. 어제 엔비디아가 실적을 내면서 9.3% 올랐고, S&P500이 7,730으로 0.7% 올랐음.
145. 주가는 그 회사가 앞으로 벌 돈을 현재 값으로 바꿔놓은 금액임.
146. 금리가 오르면 지금 은행에 넣어둔 돈도 그만큼 불어나서, 앞으로 벌 돈을 현재 값으로 바꿀 때 더 작아짐.
147. 회사가 똑같이 벌어도 주가는 내려간다는 뜻임.
148. 미국 10년물이 지금 4.7%인데 5%로 가면 미국 주식 전 종목이 다시 계산됨.
149. 연설 뒤 시장이 어떻게 움직였냐.
150. 미국 2년물 국채 금리가 8bp 올랐음.
151. 30년물은 1.5bp 내렸고.
152. 짧은 게 오르고 긴 게 내린 거임.
153. 연준이 더 조인다는 쪽에 붙으니까 나라 빚 걱정은 조금 줄었다는 뜻임.
154. 달러지수는 0.35% 올라 99.4가 됐음.
155. 금은 2.9% 빠져서 4,500달러가 됐고, 비트코인은 3.1% 빠져서 7.8만 달러가 됐음.
156. 둘 다 같이 빠졌음.
157. 희석 베팅이 약해진거 ㅇㅇ
158. 9월 연준 회의가 동전 던지기가 됐다는 말이 나왔고.
159. 나스닥은 0.3%, 러셀2000은 1.2% 빠졌음.
160. 근데 이런 말 할 수 있음. 진짜 위기가 오면 연준도 결국 사주는 거 아니냐?
161. 맞는 말임. 워시도 진짜 위기에는 연준이 국채를 사야한다고 했음.
162. 그래서 질문이 바뀜. 지금이 위기냐임.
163. 워시는 고용이 안정적이고 실업률이 낮다고 했음. 위기가 아니면 안 사준다는 뜻임.
164. 반대로 사실은 내리고 싶은데 못 내리는 거 아니냐는 말도 나옴.
165. 미국 정부는 그쪽을 원하는 게 맞음. 그래서 재무부가 국채를 사준 거고.
166. 근데 시장은 인하가 아니라 인상을 절반쯤 반영하고 있음. 내릴지 말지가 아니라 올릴지 말지를 고민하는 구간임.
167. 정리하면 이럼.
168. 물가를 잡으려면 금리가 높아야 하고, 40조 달러 이자를 감당하려면 금리가 내려와야 함.
169. 연준과 재무부 목표가 정면으로 부딪히는 중임.
170. 재무부는 국채를 도로 사면서 자기 쪽으로 당겼고, 코인이랑 금은 연준도 따라올 거라는 데 걸었음.
171. 오늘 워시는 그 반대편에 섰음 ㅇㅇ
172. 정해진 건 금리 방향이 아니라 연준이 어디에 서느냐였음.
173. 볼 건 3개임.
174. 첫째, 9월 4일 미국 고용지표의 실업률임. 지금 4.1%인데 높아지면 위기 얘기가 시작됨. 오늘 취업자 수가 아래로 고쳐졌지만 작년의 12분의 1이라 아직 멀었음.
175. 둘째, 9월 9일 국채 되사기 첫 회차임. 그 뒤 30년물이 5.3%를 다시 넘으면 재무부 개입이 부족한 거고, 반대로 5.1% 밑으로 오면 먹히기 시작한 거임.
176. 셋째, 9월 16일 연준 회의임. 7월에 금리 올리자던 3명이 몇 명이 될지 보면 됨.
177. 저 3개 나올 때마다 계산해서 올림. 프로필링크 ㄱㄱ
