Trader｜Researcher｜ Focused on TGE / Pre-TGE / NewsTrade / Polymarket｜ Collab: TG @EleveResearch | DM open｜
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开始定投抄底 Crypto
按照刻舟求剑的四年周期去看，时间也差不多进入底部区间了
BTCDOM 我倾向于已经进入顶部区域，链上估值、持币者亏损、矿工收入和市场情绪，也开始密集出现周期底部的特征
更重要的是，Crypto 的流动性已经差到让我绝望了，前天看到市场流动性那么差意识到了这个问题
新币没人接，山寨没有持续买盘，整个市场的注意力和增量资金都在被美股抽走。
现在当然还看不到流动性真正回归，但我暂时也看不到它继续大幅失血的空间了
——————
所以我准备以四个月为周期，建立现货仓位
计划最终用总资金的60%配置现货，目标比例：
BTC : ETH : BNB = 3 : 1 : 1
不考虑山寨了，选取山寨头子 ETH 作为山寨的风险敞口，BNB 更多的还是因为相信币安和大部分钱都是币安赚的
其中75%的计划仓位，通过未来四个月持续定投完成；剩下25%保持为现金，在市场出现明显大跌时手动买入
判断不了这里就是最低点
我的判断只是按照现在所处的时间、估值和流动性位置，继续向下承担一段亏损，与向上进入下一轮周期相比，这里的盈亏比已经进入我的可接受范围
后面继续跌，我还有现金
如果最坏的结局真的是 Crypto 从这里彻底结束，那就当把从 Crypto 赚到的钱，拿一部分反哺原生家庭了
场内小币流动性太垃圾了
$Grvt
盘前预期是会在九点空投释放和十点交易所开盘跌两波
盘中预期空投量很少
0.28 开始建仓
过程中交易所开盘低开 换仓到交易所降低了成本
所内过了一小会又比 BSC 链上高 5% 再次换仓
发现 Grvt 自己所内由于承接流动性不足折价特别严重继续换仓到 Grvt 所内
OKX 开合约后在有价差的情况下逐步换仓到合约继续降
捏妈妈的
微操一天没赚两个子
上了韩所和合约基本没涨幅
新币真的没人玩了，流动性野狗一条
1.5x 做多睡眠了
十一Eleve retweeted
求求币安了，给 base:0x5be75e3b0aff5d1a042a5363ae36acb1d6d755ea 和 $DNA 上个合约吧
真的是好努力的项目方 @heyibinance
$DNA 从开盘 80M 一路拉到 300M，现在回落到 200M
base:0x5be75e3b0aff5d1a042a5363ae36acb1d6d755ea 从开盘 150M 一路拉到 350M，现在还在 300M
社区、KOL、交易者，没见谁说项目不好
价格有表现，市场有口碑，这种项目不给个合约，有点说不过去了吧？
@axisrobotics @NeoSoulAI 项目方也再努努力啊
看看人家 @ConcreteXYZ
人家 $CT 从 200M 一路拉到 650M，实力摆在那里
求求青天大老爷，给好项目上个合约吧
也求求项目方继续拉盘，让青天大老爷看见你们的努力！
不过有一说一，如果 $DNA 和 base:0x5be75e3b0aff5d1a042a5363ae36acb1d6d755ea 这两个
币价表现、社区反馈和推特舆论都眷顾的宠儿都没办法 Listing Perps
未来的 TGE 流动性可能要更惨淡了🥹
新币投研： $AXIS (Axis Robotics) @axisrobotics
总量 10 亿，初始流通 16.5%，盘前价 0.2，池子价 0.05
1️⃣上线时间（UTC+8）：
- 币安Alpha：10.21 19:00
- Bitget、Gate、MEXC：10.21 21:00
- OKX 合约：10.21 22:00
- Coinbase Roadmap
2️⃣融资详情：
- 第一轮：1200 万，分配代币 16.47%，机构平均成本币价为 0.0728 （2026.7）
- 公募轮：100 万，分配代币 1%，成本币价为 0.1 （2026.9）
总融资：1200 万，分配代币 16.47%，机构平均成本币价为 0.0728
3️⃣代币分配（初始解锁括号内）：
- 机构：16.47%
- 团队：15.2%
- 生态：51.08%（8%）
- 空投：10%（2%）
- 流动性：6%（6%）
- 公募：1%（0.25%）
- Kaito：0.25%（0.25%）
BASE：0x5bE75e3b0aFf5D1A042A5363Ae36AcB1d6d755ea
4️⃣筹码分析：
- 未知持筹：10.7%
- 长期分发：2.3%
--- OKX Boost：0.3%
--- 币安后续活动：2%
- 初始抛压：3.5%
--- 币安 Alpha：1%（Alpha 上线）
--- 社区空投：2%（10.21 20:00）
--- 公募：0.25%（TGE）
--- Kaito：0.25%（TGE）
5️⃣Grok总结：
Axis Robotics 是一个去中心化的机器人数据采集与训练平台。它让全球参与者远程操控虚拟机器人完成任务，收集数据用于训练机器人操作模型
6️⃣利好：
1. 叙事还不错，有点像之前的数据采集上了现货的项目，不是一眼垃圾的叙事
2. 宣发很多，和 DNA 差不多了，临近 TGE 的宣发应该不是 Kaito 来的，应该是花钱的
3. 公募的筹码应该不少是自己的
7️⃣利空：
1. Hack VC 的融资，Hack VC 现在有点臭名昭著的意思了
2. 社区空投有点真啊，开放查询之后看起来都是真人在交流，有骂的有交流的，反撸不够彻底
3. 筹码集中度目前看起来是不如 DNA
8️⃣信息来源：项目白皮书、官方推特、RootData、CoinMarketCap
给 Predict 估值忽略了一个重要的因素
Predictdotfun 接入主站之后很多资金不需要资沉在平台上，会导致 TVL 被压制
想了想自己在 Predict 交易也是几乎不放资金，有交易需求的时候直接划转即可
还有就是积分主要给了 Maker，当前的 Fee 很真啊🤔
这样看现在的 Predict 成长性太高了，甚至有点存储先信卖后信的意思了
（感谢两位老师斧正 @ricardogee @yuexiaoyu
Predict 现在的盘前估值，我觉得还算合理
@predictdotfun @dingalingts
先看市场定价：
Aster 盘前合约对应约 17 亿美元 FDV
Aspecta 盘前对应约 13 亿美元 FDV
Polymarket 上，TGE 一天后 FDV 超过 10 亿美元的概率为 58%
综合来看，市场大致给到了 12 亿美元左右的估值
但如果拿已经发币的 Opinion 作参照，Predict 的基本面支撑就没那么强了
Opinion 巅峰 FDV 约 7 亿美元，巅峰 TVL 为 1.58 亿美元；Predict 巅峰 TVL 只有 2,780 万美元，差距接近 6 倍
即便有币安主站接入 Predict 的加持，单看 TVL，Predict 的表现依然弱很多。当然，Opinion 反撸得太狠，严重影响了 Predict 作为后来者的项目运营难度
所以，Predict 当前估值的合理性，更多来自预测市场赛道整体的估值抬升，以及 Polymarket 带来的估值参照。沿着这个逻辑看，现在的价格还能理解，但也谈不上明显便宜
然后还有一个很值得考虑的点，也是大家都经常提到的，是否会是下一个 Aster？ CZ 会不会出手？
开盘博弈其实很直接：
一边是空投抛压，另一边是 Aster 珠玉在前、愿意继续相信 CZ 的买盘
最终看哪边的力量更强。目前我还没看到盈亏比特别好的交易机会
阿黄老师的原文：
最近推上聊 @predictdotfun 的人多了不少，很开心能被这么多人看到和了解到。不过有几个点被反复提起，我觉得多少有点误解，这里也和大家讨论下
1️⃣ TVL 为什么没别人高
我们的协议 TVL（OI）长期在 $10M 上下，有三个原因：用户主要交易的是加密货币短时涨跌、体育和电竞比赛这类短周期事件，平均持仓和结算时间都很短；我们的积分基本没往持仓上倾斜；再加上我们直接接入了币安的交易所和钱包，用户拿交易所余额就能下单，钱不用趴在协议里
反观友商之前的高 TVL，大量积分分给了持仓，又没有短期市场，撸毛用户只能拆分仓位长期拿着来刷积分，TVL 自然被推上去了
我自己的看法是，预测市场的 OI 远没有 perps 那么关键。perps 要卷 OI，是因为刷交易量成本太低，光看交易量给分培养不出用户习惯，也转不起增长飞轮，所以才要求大量持仓，预测市场不存在这个问题
2️⃣ 交易量是不是刷分刷出来的
这个误解最大。预测市场最重要的是订单簿流动性，所以我们把大部分积分给了流动性提供者，付手续费拿到的积分并不多。举个例子：现在纯靠刷交易量和手续费拿积分的用户，成本大概 0.3u 一分，而场外某老 x 的最新报价是 0.1u 一分。谁会花三倍的钱在我们这刷量撸分？哈哈哈
3️⃣ 29M 手续费撑不撑得起 1.6B的盘前市值
也有人说我们今年累计手续费 $29M，撑不起盘前 1.6B 的估值。但预测市场这个赛道还在高速增长，还非常早期。Kalshi 这个月的交易量和手续费收入是去年同期的十倍以上，我们现在的单日手续费也是今年一月的十倍多。炒过股的朋友都懂，高成长赛道从来都是给高 PE 倍数来估值的，拿静态收入去算没什么意义
最后再给大家分享两个很有意思的数据也能很好地说明我们在大量虹吸 Polymarket 的市场份额和用户，从下面两张图上可以看到 Crypto 涨跌全市场的交易用户数和交易量总数在过去半年都是变化不大的，但是 Polymarket 的用户数和交易量都在大幅下滑，同时这个下滑数量基本和我们的增长量是一致的，这个说明什么就懂得都懂啦～
有问题欢迎大家在评论区直接问我们哦 @dingalingts @yuexiaoyu @TC8880
求求币安了，给 base:0x5be75e3b0aff5d1a042a5363ae36acb1d6d755ea 和 $DNA 上个合约吧
真的是好努力的项目方 @heyibinance
$DNA 从开盘 80M 一路拉到 300M，现在回落到 200M
base:0x5be75e3b0aff5d1a042a5363ae36acb1d6d755ea 从开盘 150M 一路拉到 350M，现在还在 300M
社区、KOL、交易者，没见谁说项目不好
价格有表现，市场有口碑，这种项目不给个合约，有点说不过去了吧？
@axisrobotics @NeoSoulAI 项目方也再努努力啊
看看人家 @ConcreteXYZ
人家 $CT 从 200M 一路拉到 650M，实力摆在那里
求求青天大老爷，给好项目上个合约吧
也求求项目方继续拉盘，让青天大老爷看见你们的努力！
不过有一说一，如果 $DNA 和 base:0x5be75e3b0aff5d1a042a5363ae36acb1d6d755ea 这两个
币价表现、社区反馈和推特舆论都眷顾的宠儿都没办法 Listing Perps
未来的 TGE 流动性可能要更惨淡了🥹
新币投研： $AXIS (Axis Robotics) @axisrobotics
总量 10 亿，初始流通 16.5%，盘前价 0.2，池子价 0.05
1️⃣上线时间（UTC+8）：
- 币安Alpha：10.21 19:00
- Bitget、Gate、MEXC：10.21 21:00
- OKX 合约：10.21 22:00
- Coinbase Roadmap
2️⃣融资详情：
- 第一轮：1200 万，分配代币 16.47%，机构平均成本币价为 0.0728 （2026.7）
- 公募轮：100 万，分配代币 1%，成本币价为 0.1 （2026.9）
总融资：1200 万，分配代币 16.47%，机构平均成本币价为 0.0728
3️⃣代币分配（初始解锁括号内）：
- 机构：16.47%
- 团队：15.2%
- 生态：51.08%（8%）
- 空投：10%（2%）
- 流动性：6%（6%）
- 公募：1%（0.25%）
- Kaito：0.25%（0.25%）
BASE：0x5bE75e3b0aFf5D1A042A5363Ae36AcB1d6d755ea
4️⃣筹码分析：
- 未知持筹：10.7%
- 长期分发：2.3%
--- OKX Boost：0.3%
--- 币安后续活动：2%
- 初始抛压：3.5%
--- 币安 Alpha：1%（Alpha 上线）
--- 社区空投：2%（10.21 20:00）
--- 公募：0.25%（TGE）
--- Kaito：0.25%（TGE）
5️⃣Grok总结：
Axis Robotics 是一个去中心化的机器人数据采集与训练平台。它让全球参与者远程操控虚拟机器人完成任务，收集数据用于训练机器人操作模型
6️⃣利好：
1. 叙事还不错，有点像之前的数据采集上了现货的项目，不是一眼垃圾的叙事
2. 宣发很多，和 DNA 差不多了，临近 TGE 的宣发应该不是 Kaito 来的，应该是花钱的
3. 公募的筹码应该不少是自己的
7️⃣利空：
1. Hack VC 的融资，Hack VC 现在有点臭名昭著的意思了
2. 社区空投有点真啊，开放查询之后看起来都是真人在交流，有骂的有交流的，反撸不够彻底
3. 筹码集中度目前看起来是不如 DNA
8️⃣信息来源：项目白皮书、官方推特、RootData、CoinMarketCap
Predict 现在的盘前估值，我觉得还算合理
@predictdotfun @dingalingts
先看市场定价：
Aster 盘前合约对应约 17 亿美元 FDV
Aspecta 盘前对应约 13 亿美元 FDV
Polymarket 上，TGE 一天后 FDV 超过 10 亿美元的概率为 58%
综合来看，市场大致给到了 12 亿美元左右的估值
但如果拿已经发币的 Opinion 作参照，Predict 的基本面支撑就没那么强了
Opinion 巅峰 FDV 约 7 亿美元，巅峰 TVL 为 1.58 亿美元；Predict 巅峰 TVL 只有 2,780 万美元，差距接近 6 倍
即便有币安主站接入 Predict 的加持，单看 TVL，Predict 的表现依然弱很多。当然，Opinion 反撸得太狠，严重影响了 Predict 作为后来者的项目运营难度
所以，Predict 当前估值的合理性，更多来自预测市场赛道整体的估值抬升，以及 Polymarket 带来的估值参照。沿着这个逻辑看，现在的价格还能理解，但也谈不上明显便宜
然后还有一个很值得考虑的点，也是大家都经常提到的，是否会是下一个 Aster？ CZ 会不会出手？
开盘博弈其实很直接：
一边是空投抛压，另一边是 Aster 珠玉在前、愿意继续相信 CZ 的买盘
最终看哪边的力量更强。目前我还没看到盈亏比特别好的交易机会
「Paper 的 24h 协议收入只剩 20wu 了」
基本和之前的想法差不多
允许提挖卖就是走旁氏结构，轰轰烈烈的走向死亡
不允许交易就是窝窝囊囊的走向死亡
可能还有一次被狠狠操纵攻击的闹剧作为收尾吧
依旧不看好 $PAPER 这套「亏损挖矿 + 跟 LP 对赌」模式的可持续性👇
早上 Papertrade 发了篇说明，主要在于 $PAPER 暂时不开放转账
官方的理由主要也是考虑对赌盘的弊端：
「PAPER 一旦能在外部做空，攻击者就可以一边操纵 BTC/ETH 去掏LP，一边空 PAPER，两头赚」
会削弱对赌盘的「限红」能力
都说赌场可以赚到很多钱， Papertrade 也有明显的庄家优势，但是一切的前提都需要在「限红」的条件下才可以复利；换句话说，庄家更加需要严格的仓位管理
可惜的是：
> 如果 TGE ，PAPER 完全可以走「周期股」的炒作逻辑
> 协议收入算出来，质押分红有曲线，再结合 PE
> 成交量起来，分红变多，PE 倍数抬升，这本来是它最好的叙事
现在不 TGE 了，叙事反而先被自己掐断了：
> Paragon 早上停牌，盘前仓位统一按 0.026296 结算
> 铸币改成每亏 100 万刀增发约 0.1% 的供应
> Polymarket 上「Papertrade 年内发币」的概率，一纸公告从约 58% 被打到 7%，直接干到个位数
还是可惜最初没有摸透规则
按照 10M 的仓位去吃上头矿
还好前几天在外面旅游，没有抓紧整上 Paper 的对冲挖矿
没有了明确的退出，你们现在还愿意烧手续费去挖 Paper 吗？
AI 真好用，现在盘都懒得看，异动、利好和归因都会 AI 发过来🤣
怪不得前面看到 4 爆拉预警
「🟢 4USDT 永续急涨（20:09 北京时间触发）
消息来源和时间线（北京时间）
20:05:53 CZ（@cz_binance）发推玩 "4" 梗："A large part of the internet was encrypted by '4'. 🤣"（CZ 推文）。
时间完全对得上。20:05 那根 1 分钟 K 线马上放量，成交从几百美元跳到 $165k，20:06 放到 $694k。
20:07:58 他又发了一条 "We are still here"（第二条推文），20:09 出现第二波放量，成交 $804k。
项目方和币安官方都没有发相关公告。
盘面数据
触发价 0.013184，5 分钟涨 5.56%，15 分钟涨 5.64%。
5 分钟成交 $1.25M，是前 4 小时均值的 60 倍。
从约 0.01249 起涨，最高到 0.014615，20:09 收在 0.014466，涨了约 16%，24 小时涨幅变成 +8.2%。
资金费率 +0.005%，偏中性。
可信度和已定价程度
消息源可信，就是 CZ 本人，但内容只是玩梗，不是基本面利好，持续性弱。
两波拉升已经涨了约 16%，大部分已经定价。
交易判断
不建议追高。
入场：等回踩到 0.0135 到 0.0137 一带、1 分钟缩量站稳，再小仓位试。
目标先看前高 0.0146，走强看 0.0155。
止损 0.0130。
失效：跌回 0.0128 以下（回到起涨区），或者每分钟成交额掉到 $100k 以下。
后续盯两件事：CZ 或何一会不会继续发 "4" 相关内容。
资金费率和持仓量会不会快速走高，那是过热信号。」
背叛了头像的萨摩耶咯～养了一只小边牧叫栗子
栗子大概二十分钟就学会了握手、坐下和趴下，聪明得有点吓人，眼睛滴溜溜转，总觉得她心里在打什么小算盘
栗子现在能听明白在做指令，但是经常分不清到底是让她干什么
现在差不多睡醒了就去办公室交易
晚上再拉出来一顿训
美滋滋
有没有养过这聪明小狗的好兄弟啊
感觉每天睡醒的时候精力好旺盛，不知道要给他什么东西消磨一下经历
吃的方面有什么推荐的嘛？现在基本就是狗粮加一些小零食
然后训狗有啥教程吗？我看别人的边牧还会去拿外卖什么的🤣
昨天在 Alpha 和链上买 $AXIS 的有福了
$AXIS 链上 0.31，Bitget 0.29
现在卖掉手上的 $AXIS ，然后在 Bitget 买回来，多送你 7% 的 $AXIS
经常新币都有这种折价的情况
因为刚 TGE 在交易所内只能充值不能提币
往往第二天的时候都会有折价
等到第二天晚上开启提现就会回归了
$AXIS 的回归时间是今晚十点🫡
新币投研： $AXIS (Axis Robotics) @axisrobotics
总量 10 亿，初始流通 16.5%，盘前价 0.2，池子价 0.05
1️⃣上线时间（UTC+8）：
- 币安Alpha：10.21 19:00
- Bitget、Gate、MEXC：10.21 21:00
- OKX 合约：10.21 22:00
- Coinbase Roadmap
2️⃣融资详情：
- 第一轮：1200 万，分配代币 16.47%，机构平均成本币价为 0.0728 （2026.7）
- 公募轮：100 万，分配代币 1%，成本币价为 0.1 （2026.9）
总融资：1200 万，分配代币 16.47%，机构平均成本币价为 0.0728
3️⃣代币分配（初始解锁括号内）：
- 机构：16.47%
- 团队：15.2%
- 生态：51.08%（8%）
- 空投：10%（2%）
- 流动性：6%（6%）
- 公募：1%（0.25%）
- Kaito：0.25%（0.25%）
BASE：0x5bE75e3b0aFf5D1A042A5363Ae36AcB1d6d755ea
4️⃣筹码分析：
- 未知持筹：10.7%
- 长期分发：2.3%
--- OKX Boost：0.3%
--- 币安后续活动：2%
- 初始抛压：3.5%
--- 币安 Alpha：1%（Alpha 上线）
--- 社区空投：2%（10.21 20:00）
--- 公募：0.25%（TGE）
--- Kaito：0.25%（TGE）
5️⃣Grok总结：
Axis Robotics 是一个去中心化的机器人数据采集与训练平台。它让全球参与者远程操控虚拟机器人完成任务，收集数据用于训练机器人操作模型
6️⃣利好：
1. 叙事还不错，有点像之前的数据采集上了现货的项目，不是一眼垃圾的叙事
2. 宣发很多，和 DNA 差不多了，临近 TGE 的宣发应该不是 Kaito 来的，应该是花钱的
3. 公募的筹码应该不少是自己的
7️⃣利空：
1. Hack VC 的融资，Hack VC 现在有点臭名昭著的意思了
2. 社区空投有点真啊，开放查询之后看起来都是真人在交流，有骂的有交流的，反撸不够彻底
3. 筹码集中度目前看起来是不如 DNA
8️⃣信息来源：项目白皮书、官方推特、RootData、CoinMarketCap
新币投研： $AXIS (Axis Robotics) @axisrobotics
总量 10 亿，初始流通 16.5%，盘前价 0.2，池子价 0.05
1️⃣上线时间（UTC+8）：
- 币安Alpha：10.21 19:00
- Bitget、Gate、MEXC：10.21 21:00
- OKX 合约：10.21 22:00
- Coinbase Roadmap
2️⃣融资详情：
- 第一轮：1200 万，分配代币 16.47%，机构平均成本币价为 0.0728 （2026.7）
- 公募轮：100 万，分配代币 1%，成本币价为 0.1 （2026.9）
总融资：1200 万，分配代币 16.47%，机构平均成本币价为 0.0728
3️⃣代币分配（初始解锁括号内）：
- 机构：16.47%
- 团队：15.2%
- 生态：51.08%（8%）
- 空投：10%（2%）
- 流动性：6%（6%）
- 公募：1%（0.25%）
- Kaito：0.25%（0.25%）
BASE：0x5bE75e3b0aFf5D1A042A5363Ae36AcB1d6d755ea
4️⃣筹码分析：
- 未知持筹：10.7%
- 长期分发：2.3%
--- OKX Boost：0.3%
--- 币安后续活动：2%
- 初始抛压：3.5%
--- 币安 Alpha：1%（Alpha 上线）
--- 社区空投：2%（10.21 20:00）
--- 公募：0.25%（TGE）
--- Kaito：0.25%（TGE）
5️⃣Grok总结：
Axis Robotics 是一个去中心化的机器人数据采集与训练平台。它让全球参与者远程操控虚拟机器人完成任务，收集数据用于训练机器人操作模型
6️⃣利好：
1. 叙事还不错，有点像之前的数据采集上了现货的项目，不是一眼垃圾的叙事
2. 宣发很多，和 DNA 差不多了，临近 TGE 的宣发应该不是 Kaito 来的，应该是花钱的
3. 公募的筹码应该不少是自己的
7️⃣利空：
1. Hack VC 的融资，Hack VC 现在有点臭名昭著的意思了
2. 社区空投有点真啊，开放查询之后看起来都是真人在交流，有骂的有交流的，反撸不够彻底
3. 筹码集中度目前看起来是不如 DNA
8️⃣信息来源：项目白皮书、官方推特、RootData、CoinMarketCap
「I told you，$BNC choose go to the moon 🌕」
昨天发帖时 BNC 还在 $4.70，现在已经 $5.45，+16%
同期 BNB 只涨了 2%
期间没有任何新公告
还是换 CEO 驱动的上涨
之前大家对 BNC 最大的顾虑就是治理风险：内斗、官司、管理层不稳，手握 51.5 万枚 BNB，却 5 个月一枚没买
现在从董事会到 CEO 都是 YZi 系，这块风险基本排除，「治理折价」理应得到修复
但我想觉得真正的行情还没开始
现在涨的只是风险排除，还没涨「重新买币」
BNC 一旦宣布重启买入 BNB，才是飞轮的开始😘
停摆 5 个月的 BNB 财库，终于换上了「自己人」，$BNC 要有动作了
BNB Standard $BNC 正式任命 Alex Odagiu 为 CEO
> 他 2021 年加入 YZi Labs，2025 年升任投资合伙人，今年 6 月起任 BNC 临时总裁兼董事
> 上任第一件事，宣布 BNC 要自己运营 BNB Chain 验证节点
> 公开宣布要提升每股的 BNB 含量
> 公司目前持有约 51.5 万枚 BNB，但已经 5 个月没有加仓
> 新 CEO 的考核指标：每股 BNB 增长、股价相对 BNB 的表现、经营收入覆盖率，三项基本各占三分之一。管理层赚钱的前提是让 BNC 跑赢 BNB！
这次是控制权尘埃落定
之前几个月的内斗和官司，导致这家财库公司一直不买币
现在从董事会到 CEO 都是 YZi 系，治理上没有障碍了
买了点 BNC 等利好：
① 重启买 BNB：5 个月没加仓，这是最直接的利好
② 验证节点：和 Tom Lee 类似，持币要有收益继续买下去
对比 SOL 财库上周还在加仓，BNC 停摆这么久，本来就是市场热门标的，一旦恢复买入，就是情绪拐点
老币的利好也有很抽象的
比如刚刚的币安 Agent ID
理论上是利好 $ID 的
结果拉了 10% 然后砸了个新低出来😅
别只盯新币 TGE，老币的公告现在挺有劲的
昨天 Phala 官方只发了一句话：
「Roadmap 2.0，PHA 代币效用的新时代，本周发布」
内容还没公布，什么都没给，$PHA 就从 0.05 一口气拉到接近 0.07，最高涨了差不多 40%
老币的公告，是被严重低估的交易机会！
老币的公告，是被严重低估的交易机会！！
老币的公告，是被严重低估的交易机会！！！
> 不管它是真的在修正代币经济学，还是只是一个预告
> 不管是在增加价值捕获，还是在讲故事
市场都会先给涨幅
老币筹码都沉淀在底部，长期没有利好
一条消息就能喊出流动性
特别是 UNI 被驱动的太凶了
以及最近的主动做市操盘主要还是以利好释放先行为主
那 PHA 本身值不值得关注？
参照了一下另一个 KOL 的观点 @MoneyPrinter0x
> 定位是 AI 隐私计算（TEE），在整个 AI 算力赛道里，这个位置几乎没有直接对手
> Phala 在 OpenRouter 上可以验证的 token 处理量，和市值 1.2B 的 Venice 是一个量级，而 PHA 现在流通市值才 52M 左右，FDV 约 60M
仔细想想前段时间的 INJ TIA 也是差不多的情况，最近还有挺多的想不起来了，一个路数
