LucyMints

후티: 사우디 최대 정유시설 때릴게 WTI: $100 다시 넘길게 FOMC: 인플레 높다지만 동결할게 미국10년물: 그래도 5% 위로 더 오를게 VIX: 난 이제 내릴게 필라델피아 반도체지수: 지수보다 쎄게 갈게 미국 반도체 ETF: 나는 지수보다 더 세게 뛸게 알파벳: 실적 서프여도 FCF 부담에 -10% 급락할게

머니플로우 ’26.10.29 삼성전자: 내년 HBM 다 팔았다해도 오늘은 빠질게 SK하이닉스: 혼자 버티기엔 좀 버거울게 코스피: 6천피 찍고 다시 내려갈게 두산에너빌리티, 대우건설: 시공 협상 결렬로 처맞을게 일본 반도체: 오르긴 하는데 윗꼬리 좀 달게 나스닥 0.3%, SOX 1.8%로 미국 반도체는 반등을 이어감. 마이크론 5.9%, 샌디스크 7.7%로 사실상 메모리 하드캐리 하지만 알파벳이 시간외에서 실적발표 후 10% 처맞음. 클라우드 매출 103% 늘어도 Capex로 현금이 더 빠져나감. AI로 돈 버는거 맞냐는 우려가 다시끔 고개를 들기 시작함. 반대로 MSFT는 시간외 3% 상승. Azure 48%성장에 돈도 범. 나스닥 선물은 아침 -0.8%에서 지금은 -1.4%로 더 밀림. 미국 정규장 반도체 상승만 보고 지금 시장 보면 어리둥절함. FOMC 금리 동결했으나 2명 금리인상을 주장, 만장일치 아님 미10년물 5.05%, WTI도 $101대로 매크로는 여전히 부담. 국장은 코스피 -2.8%, 코스닥 -2.9%로 동반 약세 보이는 중. 코스피 6,100 찍더니 5,800선까지 재차 밀려버리는 중. 코스닥도 -3.8%에서 낙폭 줄였지만 아직 갈길이 먼 상황. 하락종목 수 상승대비 코스피 5배, 코스닥 7배. 승차감 안좋음. 삼성전자 -6%까지 급락. 급등하던 닉스도 1.5%까지 밀려버림 어제는 둘이 끌어올리더니 오늘은 삼성전자가 발목을 잡음. 삼성전자 컨콜에서 업황이 나쁘다고 얘기한건 당연히 아님 내년 HBM 공급 물량은 목표 가격에 협상했고, 심지어 완판. HBM4 매출 전분기 3배, 전체 HBM 매출의 60%까지 확대 됨 AI 메모리 수요가 끝났다는 얘기와는 거리가 멀고 오히려 좋음 LTA도 대형 고객 10곳 완료, 추가 10곳은 협상 중이라 밝힘. 2030년 생산능력 60~70%를 LTA로 채운다 목표도 언급. 회사 측은 메모리 공급부족이 2028년에도 이어진다고 전망 바로 어제 SK하이닉스는 2030년까지 부족하다 전망했었음. 주주환원은 이번 3분기 현금배당 30조원을 확정한 상황. 남은 55~75조 환원 세부안은 내년 1월말에 확정한다고 밝힘. 올해회계 마감해야 확정할 수 있는게 맞는건데 시장에선 실망. 거기다가 자사주 매입은 우선주를 우선적으로 한다고 언급. 좋은 업황 얘기가 나왔어도 주가가 받느냐는 또 다른 문제임. 어제 하이닉스 컨콜 때처럼 시장 분위기를 돌려놓지는 못함. 구글발 FCF 우려도 겹쳐있으니 삼성전자 탓만은 아님. 삼성전기 -4.3%, 심텍 -4%, 코리아써키트 -9%로 기판 약세. 하이닉스가 버텨도 소부장까지 같이 끌어올리지는 못하는 중. 원전 쪽은 단순히 어제 오른걸 토해내는게 아니고 악재 발생함 한수원, 대우건설, 두산 컨소시엄 체코원전 시공계약 나가리. 체코 원전 전체 취소가 아니라 시공계약 협상만 깨진것이긴 함 하지만 대우건설 -20%, 두산에너빌리티 -12%로 악재반영 중 일본 니케이도 0.2% 강보합으로 1.3% 오르던걸 다 토해냄. 키옥시아 3.6%, 어드반테스트 5.4%, 이비덴 2.7%로 선방 중. 키옥시아는 금일 고점 8.8%에서 시가인 3.6%까지 밀린 상황. 도쿄일렉트론 -0.9%, 소프트뱅크 -0.6%로 하락전환됨. 일본도 반도체, AI가 통으로 신난다고 보기엔 애매해져버림. 실적 전망 올린 어드반테스트는 그나마 시가 위를 지키는 중. 국내 기판은 급락, 일본 이비덴은 상승이라 온도차이 느껴짐. 슈퍼위크는 아직 끝나지 않았음. 내일까지 이벤트가 남았음. 내일 새벽 AMZN, SNDK 실적에다 BOJ까지 남아있낀 함. 어제도 반등할 때 너무 마음급해질 필요 없다 얘기했었었음. 항상 얘기하지만 추세 반전을 확인하고 사도 늦지않다는거임. 업황이 좋은건 좋은거고, 주가와 추세가 편한건 별개의 얘기임 내가 좋게봤느냐가 문제가 아니라 시장 반응이 제일 중요함.

두산에너빌리티 해명공시 나오면서 저점대비 약 6% 반등. 머니플로우에서도 얘기해줬지만 체콘 원전 사업 '전체'가 취소된게 아니라 시공계약이 엎어진 것임. 그러므로 원자력 설비, 기자재 공급은 문제가 없다는 두산에너빌리티 측의 해명공시. 하지만 섹터 센티가 망가진것 또한 팩트.