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Warum der Binance-Hack auch Kunden anderer Krypto-Broker betrifft Die meisten haben es mitbekommen: Binance, die größte Kryptobörse der Welt, wurde gestern Abend gehackt. Rund 6,3 Mrd. USD sind betroffen, etwa die Hälfte davon konnte vorerst eingefroren werden. Es ist der größte Hack in der Geschichte. Auszahlungen sind aktuell ausgesetzt. Kundengelder liegen also fest, die viele vielleicht gerade gern abziehen würden. Binance hat angekündigt, alle Verluste zu übernehmen. Ich gehe davon aus, dass sie das auch können, denn die Eigenmittel sind groß genug. Spannender ist aber die Frage: Wer ist indirekt betroffen? 👇 1️⃣ Wie ein Handelsplatz funktioniert Eine Exchange hat ein Orderbuch mit Käufer- und Verkäuferseite. Neben Privatpersonen handeln dort institutionelle Player wie Market Maker (auch Liquiditätsprovider genannt). Sie stellen die Liquidität bereit und müssen sich im Hintergrund selbst mit den Coins eindecken. 2️⃣ Auch dein Broker hängt in dieser Kette Handelst du nicht direkt auf einer Exchange, sondern bei einem Broker, geht dieser an einen Referenzmarkt bzw. Liquiditätsprovider, und der liefert den Bitcoin. 3️⃣ Der entscheidende Punkt: Post-Trade-Settlement Wie in der traditionellen Finanzwelt läuft das auch in Krypto immer öfter nicht über Pre-Funding, sondern über ein nachgelagertes Settlement. Heißt: Dir oder deinem Broker wird ein Bitcoin verkauft, den der Liquiditätsprovider selbst noch gar nicht hat. Vertraglich ist dann z. B. ein Settlement in T+1 vereinbart, also Lieferung am nächsten Tag. Wurde am Donnerstag gehandelt, muss heute geliefert werden. Der Liquiditätsprovider hat sich vielleicht in derselben Millisekunde abgesichert, direkt oder über einen Prime Broker. Und dieser hat den Trade am Ende aber ggf. auf Binance ausgeführt. Binance ist also das letzte Glied der Kette. 4️⃣ Die Settlement-Kette Binance liefert an den Prime Broker ➡️ Prime Broker an den Broker ➡️ Broker schreibt dir die Coins in der Wallet gut. Hat Binance heute weiter Probleme, wovon ich stark ausgehe, kann genau diese Kette ins Stocken geraten. 5️⃣ Was jetzt passieren kann 🔹 Broker oder Prime Broker decken sich aus Eigenmitteln schnell selbst mit Coins ein, um ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen, und gehen danach rechtlich gegen offene Forderungen vor. 🔹 Oder das Exposure Richtung Binance ist so groß, dass man es mit Eigenmitteln gar nicht abdecken kann. Ein Beispiel: Wintermute hat bekanntgegeben, dass sie Exposure zu Binance haben, also eine offene Forderung. Die macht aber weniger als 20 % ihres Eigenkapitals aus. Auch GSR hat Exposure gemeldet (unter 5 %). In aller Deutlichkeit: Fast jeder Krypto-Broker hat direkt oder indirekt eine Abhängigkeit zu Binance! Kein Wunder, wir reden von der größten Kryptobörse der Welt. Es kann heute oder übers Wochenende also durchaus noch hier und da krachen. Das bleibt super spannend. Weitere Details habe ich in einem Video heut Vormittag zusammengefasst Link: youtu.be/7XzmgBlje7A