부모님 돌아가시기 전 어린 그레이스랑 친구였던 늑대 수인 식스 보고 싶다 근데 이제 그레이스는 식스 늑대 모습 밖에 모르는 걸로... 식스는 감옥 가고 그레이스는 부모님 돌아가셔서 동네를 떠나게 되는데 나아아아중에 식스 시에라 탈주하고 우연히 둘이 마주치게 되면서 식스만 알아보는 거지...
학교에서 겉돌던 그레이스의 친구라고는 늑대 식스 밖에 없었건만 어느 날 갑자기 평소처럼 내일 보자고 헤어졌다가 영영 나타나지 않게 된 거지... 게다가 엎친 데 덮친 격으로 부모님까지 잃고, 시간이 쌓이고 쌓여 겨우 그런 친구가 있었지 정도로만 문득문득 생각이 나는데 어느 날 자기 앞에