💧 AI 个体户，只工作不上班，打造水滴第二人生 ｜ 🛠 前程序员，多年独立韭菜 | 🚀 Long Bitcoin｜穿越牛熊，玩出真知 | ☕️ Co-Founder @PaoKa1024 |
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这半个月读来写去，其实绕着同一个问题打转：AI 把知道和执行都变便宜了，那人身上还剩什么？我的答案是判断力、品味、心力。
顺着这条线还读了阿伦特、万维钢、赫拉利、李录、塔勒布和佩雷斯，最近的港股和美股行情也给我上了一课。
💧水滴 10 月下一期一会。
币安被盗 63 亿美元，史上最大。FBI 出来正式认定，朝鲜黑客干的。
我第一反应是幻灭，加密喊了十几年去中心化，出了事还得靠最中心化美国铁拳 FBI 去追查。加密想建立另一个体系，结果被一个地缘上真正独立的系统克制了。
而被冻住的二十多亿，是 Tether 和 Circle 几个小时内冻的，加密世界里最中心化的两家公司。没冻住的那部分，正通过链上的 DeFi 协议不断抛售、往外洗，连跑几十小时不歇，背后是专业的算法和程序。
所以去中心化没失败。它在完美运行，只是最会用它的人是朝鲜黑客军团，区块链黑暗森林的食物链顶端。
为什么偏偏是朝鲜？
抗审查，说到底是一种够不着。账本谁也改不了，可写代码的人、用钱的人都有肉身，有护照有银行卡有住址，FBI 敲得到门。
朝鲜是地球上 FBI 敲不到门的那个玩家。有领土有军队有核弹，无法引渡，早被制裁到底了，它在联合国的系统真退出了。
加密仍是一款跑在国家服务器上的金融游戏，网络国家只是一个理想蓝图，规则写在代码里谁也改不了，但服务器管理员可以拔你网线。
朝鲜是网线已经被拔掉的玩家，自己开私服。
所以我修正一下开始的判断。不是中心化赢了，美国铁拳对朝鲜一样没辙，赢的是物理主权，国家力量。
币安这次全额赔付和兜底，体现了担当和责任，但如果再次、三次发生，还能扛住几次呢？
几十亿放一处就是靶子，not your keys, not your coins 又被验证了一次。
我现在的策略是尽可能的分散分层存放，交易所和硬件钱包，不同的安全等级，避免单点风险，并逐步降低加密资产仓位，股票、基金都放券商。
AI 和国家力量的渗透和扩散，在网络安全上攻防博弈严重不对等，高发的安全事件对于加密行业的隐患越来越大，就像达摩克利斯之剑悬在头上，这个行业对于普通人的风险和收益也越来越不对等了。
从 09 年中本聪创造了比特币，加密马上 18 岁成年了，「去中心化」接下来又会走向何方？
这才是最全 Claude 封号机制，积分制管控
和以往的经验分享都对得上，最强大模型使用权限是一种新型权力
中国社区逆向拆解了Claude的封号机制。以下是他们的发现
Claude使用积分制。注册时账号获得初始分数，之后根据行为加分或扣分。低于阈值直接封号。回分很难
影响分数的因素:
注册
> 干净IP是最重要的因素。不一定要家宽，但必须干净
> Gmail已经不是最优选，有权重更高的邮箱服务
> 注册时直接弹KYC的号可以扔了
> 用手机App注册会加分
支付
> 刚注册就订阅会扣分
> 直接上Max会大幅扣分。最好等两天先订Pro
> 支付时弹KYC说明账号在考察期，但不一定会封
> 国外实体银行卡加分。Google Play也行。虚拟卡扣分
使用
> 不要一次把限额用完。宁可两个号轮换也不要一个号撸到底
> Desktop客户端有少量加分。尽量少用网页端
> 手机端也有少量加分
> 开启记忆功能加分。记忆文件越多分越高
IP和设备
> 稳定性是关键。不要跳IP，尽量一直用同一个
> 代理必须全局模式并开启TUN
> 多设备登录大幅扣分。理想状态是一台电脑一个客户端
> 频繁换IP、频繁登录、高并发都会大幅扣分
账号年龄
> 老号有巨大的容错空间。2023年的号明显更高
> 分数随时间增长，但很慢
其他
> Windows和macOS没区别。Linux会扣分
> 时区和语言基本不影响。不会因为北京时间就封号
> 跟Claude说自己是中国人没问题，记忆不会触发封号
> 大量使用Fable会扣分
> 升级Max大概率进入观察期，除非是高权重老号
观察期和封号
> 接近阈值时账号可能进入观察期。典型特征是掉登录
> 观察期继续扣分就会封号
> 高分号可以扛过多次观察期
关注我，拆解你每天在用的服务背后到底怎么运作的
观察到佩雷斯说的「狂热期」信号：
1. 「史上最大 IPO」 接力，SpaceX 857 亿（6 月）→ ANT 约 1000 亿 → OpenAI（2027），叠加「宏观加息」
2. 估值跳涨，Anthropic 从 3800 亿（2 月）到 9650 亿（5 月），再到 1.5–2 万亿，9 个月翻了约 5 倍
3. 循环融资，投资人就是供应商（谷歌、亚马逊、英伟达、Oracle），两家大模型公司，资金在少数节点中转圈，市场高度集中
4. 巨无霸 IPO 后，从私募机构转向公开市场，每天的价格波动变成传导点
5. 期限错配，Anthropic Q3 有 80% 的收入来自 6 个月内发布的模型，大模型像生鲜放不住，「只付不议」的算力合同却签到 2036 年。Q3 年化收入约 670 亿，合同承诺 5700 亿。
6. AI 「大而不能倒」，已经牵扯进云服务、芯片、算力、能源、国家战略、社会生活的方方面面
给到投资上行动建议是：
1. 保持反脆弱的结构性仓位，远离最脆的位置
2. 偏好两边都能赢的节点
3. 做好防守，给萧条期留好弹药
佩雷斯研究过历次技术革命，每一次都是：
基础设施建设期的投机狂热 → 崩盘转折 → 部署期的黄金时代。
狂热期的核心特征是金融资本和生产资本脱钩：资产价格跑在实体收益前面，资本开始自我循环，基础设施被过度建设。
英国铁路 1845 年狂热、1847 年崩盘，美国铁路 1857 和 1873 年两次恐慌，互联网 2000 年崩盘之后才有 PC 和手机的黄金十年。
Anthropic Q3 有 80% 的收入来自 6 个月内发布的模型，大模型像生鲜，放不住。
算力合同却签到 2033–2036 年，写明 regardless of actual usage，不用也要付，像能源合同。
最值得关注的是 Claude 能领先同行多久，一旦被追上就破功了。
知行小酒馆这期《从大结果到大红果》播客最有触动的 3 点：
1. 2023 年的“四个确认”，是一个以后会被写进历史书的年份。1.物价指数 CPI 负增长 2.房地产过峰 3. 22 年人口开始负增长 4. AI 技术元年。
从传统社会的生产不足到产能过剩，大家相信的主流叙事从「以前是越努力越幸运，现在是越努力就越努力」。
2. 直到 AI 出现以后，大家发现经济形势既不是 V，也不是 U，也不是 L，它是 K 型，硅基一路向上，碳基一路向下。到了近几个月，大家发现比 K 还要惨，是个 i，上面那一点和下面那一竖是不连续的，上面那一点越来越亮，下面那一竖变得越来越黑，社会财富、资源不断从碳基网络流向硅基算力。
3. 意义感的解释权争夺，社交媒体思潮上的阶段性代表：历史进入垃圾时期，世界上是个草台班子，爱你老己主体性，“奥德赛”时期，到现在的“拿大结果不如看大红果”。
「宇宙没有明确的奖励函数，但有硬约束。」
停止等待，现在开始行动，先兴高采烈地度过这一天。
xiaoyuzhoufm.com/episode/6ad…
塔勒布把世界上的事物分成三类：
脆弱：玻璃杯，怕波动，碰一下就碎。
强韧：石头，抗波动，但不会因此变强。
反脆弱：肌肉，越练越强，波动本身就是养料。
真正值得追求的是练肌肉：让每一次冲击都变成下一次更强的资本。
「脆弱」的风险曲线形状像一个倒扣的碗（∩），又像是不高兴撇嘴的表情，在数学上叫凹函数，英文叫 concave。它的特点是：就算有点收益也不多，可是波动越大损失就越大，向下不见底，收益有天花板，损失像无底洞。
「反脆弱」曲线的形状则像一个正放的碗（∪），又像是微笑的表情，在数学上叫凸函数，英文叫 convex。它的特点是就算有损失也不多，但是波动越大收益就越大，向上不封顶。
看了 BayFamily 一篇文章《AI 产业结构的脆弱性》，很有见地和启发，「AI 有没有泡沫」是估值问题，很难判断，换了一个更可操作的问题：AI 产业链的结构经不经得起一次冲击？
作者用塔勒布的脆弱性框架审视整条链（芯片 → 云 → 大模型），给出两个结构性弱点：客户高度集中（倒金字塔）和循环融资（三角贸易式资金闭环）。
结论是「AI 资本市场结构极度脆弱，估值和开支系于两家巨额亏损、没有用户壁垒的大模型公司。由于某些原因出现资金断裂，就会引发整个供应链和市场深度回调」。
