やっちゃん【本物】

株式市場の下げで、パーツ価格も暴落期待している人多過ぎやろ！😂 今回のクラッシュ、データセンター云々よりは、 『これまでAIの進化でバラ色の将来を描いてたのに、AIによる脅威や社会コストの増大が意識され始めた』 が根本原因だと思ってます。民主党の意向の報道は、ほんのきっかけなのかと。 で、パーツはというと、 ・海外に建設されるだけで、余らないかも ・建設止まってる間も中国はどんどん投資するけど•••どないする！？ ⇨落とし所を見つけて、結局投資する。 ・短期的には、データセンターやクラウドはもうダメだ、自前で確保しておかないと！からコンスーマーパーツが狼狽買いされるかも（特にまだ買えてなかった個人や、サーバー機器揃えられない中小企業等） ・中堅や大手企業も、セキュリティ、データ主権の関係からオンプレミスでの環境構築を意識しだして、データセンター集中型の環境より必要なパーツ、リソース総量が増えるかも ・HBMやDC向けの生産枠は長期契約とか、サプライチェーンとか、複雑に絡んでるので、そんなにすぐには動かせない ・流通在庫は、既に確定した原価や中間流通分のマージンがあるので、株価みたいに将来期待の変動だけで動かない ということで、近いうちにパーツ買いたい！と思っている人、株の暴落は全く関係ない、と思っておいた方が良いかも。むしろパニックでボラが高まって高値になる可能性も。。 特にここ１年くらいの値上がりを、「そのうち下がるやろ😏」で指を咥えて見てきた勢は、悉く読みを外してきたわけなんで、期待は実現しない、との割り切りも必要かもね。 AIに対する皆のマインドが、未来を豊かにする成長のための仕組み、から、脅威に対抗する必要コストかつ国防の要、になれば、株式市場だけ停滞して、パーツ価格はどんどん高騰、も可能性あると思います。 まあ、知らんけど☺️