@cherryPayment

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 Houston, TX
markdailynode.com/
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还记得这个故事吗？ 循环往复 目前属于哪个阶段？ 这时候有割肉在底部的吗？有还空仓的吗？ 目前的桥段应该是，纯粹看一乐： 周一：又上涨了！我想买进去，但我怕，不行，他一定会下来！ 周二： 今天光没涨，但be nbis这些涨了，哇，aehr都涨了，怎么办……要不要追？ 周三： 炸了，光涨了之后新云涨，现在轮到存储了吗？ 我该怎么办？ 周四： 大厂为什么不降低capex啊，怎么一直在涨，😂 周五： 完蛋，axti的财报为什么那么好，他不是有什么中美限制许可令吗？
mark
@cherryPaymentOct 21
上涨5%了！ 不行，我要看到明确的反弹信号 又涨了10%了，不行，他没有涨20%，我还是不相信 他下跌了3%， 你看，下跌了吧 完了，他又涨了10%， 别担心，反弹而已，昨天不跌了3%吗 循环往复………2周后 价格回到前高了…… 没办法啊，他这个太不明显了，没办法买，等下次机会吧！会下跌的。 差不多是这个样子吧，
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你需要知道，他们不光赚钱了 他们还回购股票，如果他们真的担心AI的后续发展会崩溃 他们不会这样做的 你不知道还有什么在等待着你 Bullish for everything related AI
Sirin｜供应链雷达
@SupplyRadarX1h
$SKHY 一个季度就赚了约630亿美元营业利润，利润率接近80%！ SK hynix三个月的营业利润，几乎等于Intel一整年的预计营收！ 😂 💰 存储厂商这轮真是赚疯了！
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我有谷歌 这一些不算全部，并且一开始的意图也是为了鼓励大家不要觉得买高了，慢慢买，下跌10%买入20% 然后我就实践这个策略，并且在最高点买入建模 嗯呢，这样可以把这个均价当作一个基准去对比自己是否买快了，买多了
shiling
@35156331ss48m
Replying to @cherryPayment @AliceLee7688
那为什么你发的持仓里面没有谷歌哈哈
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主要是害怕周期性，但目前来看 还行，也算证明了自己
CuriosityCat2012@SwiftCat20121h
Replying to @cherryPayment
现在存储的估值简直就是个笑话，海力士三星两家至少每年各给出1000亿美元股东回报，光这点就有15%的保底收益了。
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$SKHY 夜盘上涨7%，来到了155.68 果然上涨起来是追不上的 而 158.67的均价就差3块钱水上
mark
@cherryPaymentOct 27
$SKHY 最低抄底到了133， 均价来到了158.67 明天看看会如何，马上要财报了，股票回购目前是120以，但我感觉能做到145亿去
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目前来看他们的广告收入还是在上涨，但你说的也在理，逻辑也是对的，搜索广告本质是人表达购买意图那一刻的过路费，那可想而知订票、比价、下单正是 agent 最先接管的场景。 但我觉得钱不会消失，会从点击费变成佣金或分成，那这个的关键要看 Google 在 agent 层能拿下多少份额； 其次，Meta 也不是完全无忧，种草在 IG，下单却由 agent 完成，归因就断了 这又回到原来的问题，生态还是至关重要的，重点就看谷歌如何运作
Shenjian@shenjian02284h
Replying to @cherryPayment
我有一个不同的想法。GOOG的搜索/广告是几乎垄断的，有了agent以后，广告的观看和点击率可能会下降（agent对于ad.无感，ad.天生是为人类设计的）；而对于IG，FB，TikTok而言，人类所需要的社交，娱乐不是agent能提供的，所以ad.受的影响会小，甚至此消彼长。不是说GOOG不好了，但它的基础可能会被削弱。
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来说下存储我的远期第一目标1-2年: $SKHY 356 $mu 2200 $sndk 2700
mark
@cherryPaymentOct 26
卖的太疯狂了 我还是保持原来的想法 ： sive 100亿市值 axti 100价格 lite： 1200-1500-2000
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我不懂这个，但我个人觉得还是不要 ai那么好的行情，去买避险资产？ 那你要买也是去买可乐
西瓜太郎@zzzzz317481933h
Replying to @cherryPayment
黄金白银可以买吗？
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我又更新了一些新的讯息在网站上： 我在个股方面加入了估值预算，大家记得去看 这样你们心里起码有个底 我是长期看好的，所以这个有带我个人想法 markdailynode.com/app
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真的缺钱是不会如此的 算一下这几家公司差不多快4千亿了
Herman Jin
@ShanghaoJin3h
反驳下过去的自己 大家都跟我在找到了Anthropic这命门了，但是有个catch： 极端的semi需求取决于两个愿意花$50/watt买算力的labs会不会继续 IPO之后Ant手上拿着将近200b现金，运营现金流盈利。觉得会缩手吗？ 真正命门是labs像00年—靠着融资花钱，融资停、花钱停、公司死。现在labs赚钱且缺算力 只要看他们能否赚钱，有没有钱
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来看一下 周二的总结部分： 大盘 纳斯达克 26,477.81 +1.18% +308 点 标普500 7,722.60 +0.60% 道指 52,377.57 +0.03% 基本持平 罗素2000 2,818.87 +1.16% VIX 17.51 −4.79% 道指又是几乎没动，而涨的也只有一样东西，正好是上周四跌的那一样，连续俩天你会发现防御性股票都涨幅很小，有一些还在下跌，这是很明显的资金回流 那我们继续看看板块etf方面： 涨的一侧 跌的一侧 SOXX半导体 +3.91% XLP必消 −0.92% SMH半导体+3.02% XLRE 地产 −0.84% XLK 科技 +1.70% XLC 通讯 −0.26% QQQ +1.27% XLF 金融 −0.25% XLU 公用 +0.71% XLV 医疗 −0.06% 这一点板块轮动也和我们上一方面说的一样，十只里八只翻了面。但有两只没翻，而没翻的那两只才是真信息。 XLU 两天都是涨+2.07% → +0.71%，上周四它涨是因为避险，这周二全体防守股都在跌、它还在涨，说明现在买电力的钱不是避险钱，是 AI 的钱。 电力已经不算防守资产了，今天 Bloom Energy +7.79%，在这条线上。 这个上涨的导火索已经说过了，在这简单说一下： Anthropic 递交了 IPO 文件 美联储方面，大家压注按兵不动 另外，美国政府给CEG最高 50 亿美元的有条件融资用于核电升级，预计新增约 1.1GW，真金白银的利好 债市方面 10 年期收益率 4.9930%，+0.0070 个百分点，基本原地不动。 这里要说一下我的判断失误的点： 上周四我写今天的量来了，但量在卖方，而这是真的在换边，三个交易日之后，边又换回来了。 SOXX 从 −6.79% 走到 +3.91%，XLP 从 +3.31% 走到 −0.92%，几乎原路返回。 那我的错误在哪？ 那天对当天的描述是准确的，但换边这个词隐含了会持续，而它没有持续。 我描述了一天的资金流，却用了一个描述趋势的词。单日的量能告诉你那一天谁在动，告诉不了你下周谁在动 所以，我们不要只看价格，今天真正变好的是海力士把 2027 和 2028 两年一半的产能签进了五年长约 价格每天都在变，但这些基本面那份不会
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大家一定要买，但不要梭哈的类型买 我们慢慢买，虽然买不到绝对的底部，但可以买到相对的底部 底部绝对不是抄底抄出来的 AI没问题，大道理大家都看到很多 买就好了，有问题问我 不要觉得有任何问题 别被吓到了
mark
@cherryPayment4h
我从收益率 -20%以上就一直坚持记录，目的是给会员和关注我的人信心，我敢这样按照最高价去用我这一套逻辑买卖基本逻辑是我相信AI才刚开始，现在平均收益率来到了 -8.72%，而明天开盘会有一批股票开始盈利： 我说什么，我就做什么看，多就是看多 代码 均价 现价 收益率 剩余资金 LITE 878.41 866.18 -1.4% 20% SNDK 1,503 1,304.84 -13.2% 20% MU 981.82 928.76 -5.4% 40% AMD 560.34 560.26 -0.0% 40% DELL 517.69 501.96 -3.0% 40% COHR 267.24 235.79 -11.8% 20% MRVL 248.83 243.57 -2.1% 20% BE 233.84 218.50 -6.6% 20% NBIS 208.78 170.47 -18.3% 20% CRDO 183.73 167.43 -8.9% 20% SKHY 158.67 145.36 -8.4% 20% VST 151.58 146.66 -3.2% 60% ORCL 132.63 130.53 -1.6% 60% INTC 100.57 93.74 -6.8% 20% AAOI 92.93 76.95 -17.2% 打满 AEHR 77.44 63.95 -17.4% 打满 AXTI 66.81 58.23 -12.8% 20% RKLB 62.48 58.31 -6.7% 40% HPE 62.48 60.84 -2.6% 40% FPS 29.88 26.99 -9.7% 打满 并且，很多会员都已经开始收益了。
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我从收益率 -20%以上就一直坚持记录，目的是给会员和关注我的人信心，我敢这样按照最高价去用我这一套逻辑买卖基本逻辑是我相信AI才刚开始，现在平均收益率来到了 -8.72%，而明天开盘会有一批股票开始盈利： 我说什么，我就做什么看，多就是看多 代码 均价 现价 收益率 剩余资金 LITE 878.41 866.18 -1.4% 20% SNDK 1,503 1,304.84 -13.2% 20% MU 981.82 928.76 -5.4% 40% AMD 560.34 560.26 -0.0% 40% DELL 517.69 501.96 -3.0% 40% COHR 267.24 235.79 -11.8% 20% MRVL 248.83 243.57 -2.1% 20% BE 233.84 218.50 -6.6% 20% NBIS 208.78 170.47 -18.3% 20% CRDO 183.73 167.43 -8.9% 20% SKHY 158.67 145.36 -8.4% 20% VST 151.58 146.66 -3.2% 60% ORCL 132.63 130.53 -1.6% 60% INTC 100.57 93.74 -6.8% 20% AAOI 92.93 76.95 -17.2% 打满 AEHR 77.44 63.95 -17.4% 打满 AXTI 66.81 58.23 -12.8% 20% RKLB 62.48 58.31 -6.7% 40% HPE 62.48 60.84 -2.6% 40% FPS 29.88 26.99 -9.7% 打满 并且，很多会员都已经开始收益了。
mark
@cherryPayment18h
这样整理的清晰一些，然后lite今天又加了10%，intel 把上次没加的20%给加上，按照这样的涨幅，如果大公司符合预期 + capex的维持，那或许这周这些数据会更好看一些 另外，这个是按照最高价去买的，我相信很多群友价格都更低， $LITE 今天看到有人790附近的成本，然后目标价都在网站更新了，可以看看 代码 均价 现价 收益率 剩余资金 LITE 878.41 818.10 -6.9% 20% SNDK 1,503.23 1,256 -16.4% 20% MU 981.82 903.70 -8.0% 40% AMD 560.34 531.30 -5.2% 40% DELL 517.69 467.10 -9.8% 40% COHR 267.24 221.50 -17.1% 20% MRVL 248.83 233.80 -6.0% 20% BE 233.84 203.90 -12.8% 20% NBIS 208.78 153.30 -26.6% 20% CRDO 183.73 151.20 -17.7% 20% SKHY 158.67 142.60 -10.1% 20% VST 151.58 141.70 -6.5% 60% ORCL 132.63 126.10 -4.9% 60% INTC 100.57 90.47 -10.0% 20% AAOI 92.93 71.94 -22.6% 打满 AEHR 77.44 56.60 -26.9% 打满 AXTI 66.81 56.27 -15.8% 20% RKLB 62.48 53.82 -13.9% 40% HPE 62.48 58.72 -6.0% 40% FPS 29.88 25.12 -15.9% 打满
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ai不是一把悬着的刀 他是等待加油的火箭
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夜盘继续拉升！ $aehr $lite $axti $skhy！
mark
@cherryPayment18h
这样整理的清晰一些，然后lite今天又加了10%，intel 把上次没加的20%给加上，按照这样的涨幅，如果大公司符合预期 + capex的维持，那或许这周这些数据会更好看一些 另外，这个是按照最高价去买的，我相信很多群友价格都更低， $LITE 今天看到有人790附近的成本，然后目标价都在网站更新了，可以看看 代码 均价 现价 收益率 剩余资金 LITE 878.41 818.10 -6.9% 20% SNDK 1,503.23 1,256 -16.4% 20% MU 981.82 903.70 -8.0% 40% AMD 560.34 531.30 -5.2% 40% DELL 517.69 467.10 -9.8% 40% COHR 267.24 221.50 -17.1% 20% MRVL 248.83 233.80 -6.0% 20% BE 233.84 203.90 -12.8% 20% NBIS 208.78 153.30 -26.6% 20% CRDO 183.73 151.20 -17.7% 20% SKHY 158.67 142.60 -10.1% 20% VST 151.58 141.70 -6.5% 60% ORCL 132.63 126.10 -4.9% 60% INTC 100.57 90.47 -10.0% 20% AAOI 92.93 71.94 -22.6% 打满 AEHR 77.44 56.60 -26.9% 打满 AXTI 66.81 56.27 -15.8% 20% RKLB 62.48 53.82 -13.9% 40% HPE 62.48 58.72 -6.0% 40% FPS 29.88 25.12 -15.9% 打满
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2x我一般都不支持，等反弹吧 换成intel正股，并且不要越跌越补，要设定一个额度
kongseksehe
@autotunerd6h
Replying to @cherryPayment
本来想左侧博个反弹的 结果那天睡着了没走掉现在都套住了🥹现在被我补到亏损17%了 但是仓位有点重 不知道要不要割
1,819
赞同你的看法
Inv_T
@Inv_TTT7h
Replying to @cherryPayment
어제 axti가 못오른게 아쉬울뿐이네 실적발표 불확실성때문인가봐 🤔
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对 生态太强了，别看现在价格不好看 前几天存储和光价格都不好看
Anoxia_
@hyz14642698h
Replying to @cherryPayment
只能留一个我也倾向谷歌，生态绑得太深了，换出去成本比订阅费吓人
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1,720
来看一下 $SKHY 的财报如何： 在看数据之前，我们来看一些更重要的未来的已确定性 昨天我们聊过长约部分，现在skhy这边确认的有14 家长约客户，然后他们一起锁住 2027+2028 两年产能的 50% 以上，合约期通常五年。 同时，skhy在合同里嵌了随行就市机制 ，这意味着锁了量和盈利下限，又没放弃涨价空间 目前能知道公司把一半产能签进五年协议里，这条对 MU 同样成立 公司自己也说了供不应求持续到 2030 年 所以我们从各个角度上看都是供需不足 再来看一下数据有多好： 营业利润 83.33 万亿韩元，同比 +632%，利润率 80%。 营收 104.62 万亿（+328%），季度营收首破 100 万亿 ，进财报前市场预期营业利润约 76 万亿，完全是超出约一成。 HBM4 四季度将在出货量和收入上双双超过 HBM3E，成为主流产品。 M15X 年底拉到最大产能。 净现金 98.7 万亿韩元。 现金 114.5 万亿（环比 +26.5 万亿），借款降到 15.8 万亿，这一点意义重大因为存储厂手里有这个量级的净现金，那么下一轮扩产不用看资本市场脸色。 同时公司也丝毫不吝啬花钱扩产，将大幅提高每年的投资 回购方面： 股东回报约 100 万亿韩元，股息 30 万亿+ / 回购注销 60 万亿+，8 月那笔 40 万亿回购上周已执行完毕、即将注销。 永远看好存储，而光会更好！
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还是那句话，ai没有结束，市场还会继续，永远的多头 短暂的下跌是为了给你便宜的筹码 这是好人
mark
@cherryPaymentOct 26
市场真没钱的话 是不可能融资 atm 如果存储对于未来的发展有质疑的话， $SKHY 也不会回购，而是拿着现金
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