투자/주식의 생활화 퇴직 오과장

youtube.com/@JERRY-O ~구독자 2천명 달성 감사합니다 !! 25년경력 오프로 쩨리 실전투자 채널입니다. 시장돈공부/ 묵직매크로/ 투자와 빅스윙 참고용 공유 겉모습보다 실속추구 / 대장주 주도주 집중/ 수급모멘텀 불국장 2025년, 수익극대화중

경기 소비 제조업

GPU HBM 살데는많다 문샷 AI, 미국 수출통제 우회해 유럽에서 엔비디아 블랙웰 확보 추진 : 중국 AI 스타트업 문샷 AI가 미국의 대중국 반도체 수출통제를 우회하기 위해 유럽 데이터센터에서 엔비디아 블랙웰 GPU를 임대하는 방안을 논의했다는 보도 : 문샷은 유럽 네오클라우드 사업자들과 블랙웰 GPU 8,000개 이상 규모의 클러스터 임대를 논의. 주로 AI 추론용 컴퓨팅 확보가 목적이었으며, 학습용 클러스터에도 관심을 보인 것으로 알려짐 : 미국은 첨단 GPU의 중국 직접 수출을 제한하고 있지만, 해외 데이터센터를 통한 원격 접근은 현행 규제의 사각지대. 앞서 백악관은 지난 7월 문샷이 태국 데이터센터를 통해 블랙웰에 접근했다고 지적 : 문샷에는 일반적인 비중국계 고객보다 30~50% 높은 선급금을 지급하는 조건도 제안된 것으로 알려짐. 네오클라우드 및 금융기관이 향후 원격 접근 금지에 따른 계약 중단 위험을 완화하기 위한 조치 : 미국 하원은 지난 1월 클라우드를 통한 첨단 반도체 원격 접근까지 수출통제 범위를 확대하는 원격 접근 보안법(RASA)을 통과시켰으나, 상원 통과는 아직 이뤄지지 않은 상황 : 문샷은 지난 7월 Kimi K3 출시 이후 수요 급증으로 컴퓨팅 용량 부족을 겪었으며, 기존 고객에게 자원을 우선 배분하기 위해 신규 구독을 일시 중단한 바 있음 t.me/Samsung_Global_AI_SW

음.... “엄마 미안해, 돈 다 잃었어” 코스피 폭락에 개미들 몰려간 곳…절하고 굿까지 한다 주식과 가상자산 투자로 손실을 본 개미들이 온라인 법당에 모여들고 있다. 코스피가 연일 출렁이는 가운데 투자 성공을 빌고 손실을 추모하는 3차원(3D) 가상공간 ‘가즈아법당’이 등장해 눈길을 끈다. 이용자들은 가상의 동자승을 통해 절을 올리고, 분향소에 손실 금액을 남기며 서로를 위로한다. 법당 한쪽에 마련된 분향소에는 ‘떠나보낸 수익과 손실이 여기에 잠들다’라는 문구가 적혀 있다. 이용자는 떠나보낸 수익이나 손실을 영정에 올리고 마지막 한마디를 남길 수 있다. 다른 투자자들이 향을 올려 조문하면 ‘공덕’이 쌓이는 방식이다. naver.me/5QsCj7rb

너무 급한매도와 시장투심들 게다가 2027년 데이터센터 물량은 이미 착공되어 영향이 없습니다. 이번 선거를 통해 문제가 되는 것은 2028년 이후 데이터센터 건설임 --------------- 유진투자증권 허재환님 =텍사스= * 블루웨이브보다 주식시장에서 더 관심이 있었던 것은 텍사스, 조지아, 오하이오 주지자 선거였습니다. * 미국 데이터센터가 가장 많이 지어지고 있는 지역으로 1위가 텍사스(약 30%), 2위가 버지니아, 3위가 조지아, 4위가 펜실베니아입니다. * 이번에 버지니아에서는 주지사 선거가 없었고, 펜실페니아는 원래 민주당 주지사였습니다. 데이터센터 측면에서는 텍사스와 조지아가 관건이었고, 민주당이 이겼습니다. * 그렇다고 민주당 입맛대로 모든 것을 할 수 없습니다. 민주당이 압승했다고는 하지만, 트럼프 거부권을 무효화할 만큼(2/3)은 아닙니다. 연방정부 차원에서의 규제도 현실적이지 않았습니다. * 게다가 2027년 데이터센터 물량은 이미 착공되어 영향이 없습니다. 이번 선거를 통해 문제가 되는 것은 2028년 이후 데이터센터 건설입니다. * 당분간 이미 지어진 데이터센터가 귀해지고, 신규 건설에 시간이 더 걸릴 가능성이 높아졌습니다. * 비용 부담이 줄어든 빅테크 주가가 오른 반면, 네오클라우드/전력기기/반도체 주가가 하락한 이유입니다. * 한국, 일본 등 AI 인프라 수혜가 컸던 기업들 입장에서 호재는 아닙니다. 그래도 심각한 자본 병목에 따른 압박과 출혈 경쟁은 완화될 수 있습니다. * 더군다나 유가가 급락한 점은 큰 수확입니다. * 물론, 새로운 의회가 시작되는 내년 1/3일 전 공화당은 국방비 증액을 기습적으로 추진할 수 있습니다. 그러나 드디어 종전 기대가 현실화될 가능성이 높아졌습니다. * 유가 하락은 모두에게 호재이고, 특히 미국 이외 통화와 주식시장에 긍정적입니다. 예컨대 어제 독일 증시는 +2.2% 상승하며, 지난 8월말 사상 최고치에 1%도 안 남겨두고 있습니다. * AI 인프라 입장에서는 아쉬울 수 있지만, 오히려 버블 붕괴를 미리 막고, 길게 유지할 기회로 볼 수 있습니다. * 그러는 사이 소비, 전통산업, 일반 경기민감주에 기회가 생겼습니다. 좋은 하루 되십시오

텍사스 못짓게하면 화성에 지어라~

먼 파멸이공 그냥 포트분산 잘들고있슴 된다. “주식시장, 포모 넘어섰다”…이젠 파멸 공포심리 ‘포고(FOGO)’ - v.daum.net/v/202611051606150…

영국은 미국따라가네. 이란유가안 아니면 마지막 금리인상이다. ------------------ •영란은행, 8대1 표결로 기준금리 4%로 인상 •영란은행 위원 Mann은 반대 의견을 내고 기준금리를 50bp 인상해 4.25%로 올려야 한다고 주장 •영란은행의 기본 전망에 따르면 물가상승률은 2027년 2분기 4.9%로 정점을 찍을 것으로 예상 •총재는 미·이란 충돌이 종료되지 않는 한 이번이 마지막 금리 인상이 될 가능성은 낮다고 평가 >英国央行以8-1投票将基准利率上调至4%。英国央行委员曼恩持反对意见，主张加息50个基点至4.25%。 （来自华尔街见闻）

파괴없는 혁신이 있겠냐

또 않는소리해야, 미국GDP성장 우려도 생기지. 텍사스는 조금늦어지겠네. 루이지애나는 잘된다 젤큰 5GW급에 주지가 적극적 오하이오, 텍사스는: 1GW급인데 가동중 건설정, 천천히 ------------- 메타 사장 ＂美 신규 데이터센터 건설 매우 어려워질 것＂ (출처 : 네이버 뉴스) naver.me/IMZgHK8v 현재 메타는 미국 루이지애나주 '하이페리온', 오하이오주에서 '프로메테우스' 규모 데이터센터를 건설중 세계 최대 자산운용사 블랙록과 손잡고 텍사스주에서도 데이터센터 구축 사업을 추진 중

트럼프 남은 2년간 외교도 집중함 미중 휴전연장은 큰업적될거~ 중국은 트럼프를 믿는다 친 트럼프인 이유 - 미ㅡ중 분쟁은 8년의 시간이 지났고 트럼프와 바이든을 거쳐서 다시 트럼프입니다. 중국 입장에서는 비지니스 맨 트럼프의 대화가 더 유리합니다. 트럼프는 경제적 이익에 대한 Easy deal이지만 민주당 행정부는 패권 경쟁이 본질이기 때문입니다. <기사 내용> 중국 외교부는 미국의 중간선거를 미국의 "내정"으로 규정하고, 도널드 트럼프와 시진핑 두 국가 원수가 도달한 "합의"를 진전시키는 데 대한 신뢰를 표명했습니다. ​중국 외교부 대변인 마오닝에 따르면, 중국은 "협력을 확대하고 상호 존중, 평화적 공존, 상호 호혜적 협력에 기반한 미·중 관계를 구축할 것"이라고 밝혔습니다. ​중국 내 주요 인사들은 양국 간의 안정이 지속될 것으로 기대하고 있으며, 다웨이는 "전반적인 안정성이 적어도 이번 임기 끝까지는 유지될 수 있다"고 말하면서도 "의회로부터 더 많은 소음과 압박이 있을 것"으로 예상했습니다. 했습니다.  t.me/jkc123

투자는 과거를 기반으로 (빅슈팅) 현재를 평가하고 (초저밸류) 미래를 예상한다.(상방사이클) 현재만 보고있으니 글치. 올해 한국증시가 제일많이 올랐고 미친꼬인수급 정상화 중에 있슴.

DC 계획변경 보완 오픈AI, 데이터센터 지역사회 협약 및 정책 청사진 발표 : 오픈AI는 AI 데이터센터 개발에 따른 지역사회 부담을 최소화하기 위해 ’전국 지역사회 협약(National Community Compact)’과 ‘컴퓨팅 캠퍼스 정책 청사진(Compute Campus Policy Blueprint)’ 발표 ■ 전국 지역사회 협약: 오픈AI의 자체 이행 약속 : 전력 비용 부담 → 향후 직접 소유·운영하는 데이터센터의 전력 및 관련 인프라 비용 전액 부담. 프로젝트 지연·축소·취소 시 일반 전력 소비자에게 비용이 전가되지 않도록 사전 재정 보증 제공 : 환경 및 정보 공개 → 시설별 전력·용수 사용량 공개, 저용수 냉각 시스템 우선 도입. 건설 계획과 독립적인 소음 조사 결과 공개, 공직자 대상 비밀유지계약(NDA) 원칙적 금지 : 지역사회 기여 → 개발 초기부터 주민 의견 반영, 고용 및 직업훈련 확대, 연간 이행 현황 공개. 조지아주에서는 학생 1만 4,000명 무상급식에 $4.8M, 오하이오주에서는 보육 지원에 $6M 투자 약속 ■ 컴퓨팅 캠퍼스 정책 청사진: 업계 전반의 규제 및 정책 제안 : 전력 비용 부담 의무화 → 주정부 규제기관이 대규모 전력 소비자에게 전력망 확충 비용을 부담하도록 의무화하고, 프로젝트 무산 시 일반 소비자를 보호하는 제도 마련 촉구 : 전력망 연결 및 투자 촉진 → 전력 부족 시 수요를 감축할 수 있는 데이터센터의 전력망 연결 절차 간소화 제안. 조지아주에서는 전력 수요 급증 시 최대 1GW까지 공급을 줄일 수 있도록 Georgia Power와 계약 체결. 연방정부에는 송전망 확충 가속화 및 청정에너지 세제 혜택 확대 요구 : 개발 규제 및 투명성 강화 → 데이터센터의 전력·용수 사용량, 소음, 고용 현황 공개 의무화 제안. 공직자 대상 NDA 제한, 세제 혜택 조건 공개 및 개발업체의 약속 미이행 시 혜택 환수 제도 도입 촉구 : 지역 경제 활성화 → 지역 기업이 조달 계약에 참여할 수 있도록 구매 계획 사전 공개, 노동조합 및 교육기관과 협력해 지역 주민 대상 직업훈련 확대 제안 openai.com/index/setting-new…

10월 페이크 프랑스 정상복귀 예전같은 유럽 금융시스템이 아니다

관세는 손좀봐야지 n.news.naver.com/mnews/artic… "美민주당, 물가 부담에 관세 핀셋 조정 나설 것" 이데일리. 2026.11.05 대신 위원장직을 확보한 민주당이 트럼프 행정부의 관세조치에 문제를 제기할 여지는 커졌다고 봤다. 이 과정에서 관세 예외·감면 절차가 쟁점으로 떠오를 수 있다. 제 선임연구원은 현재 관세의 예외·감면에 관한...

시장핑계대는 실전투자자는 하수다. 시장은 반도체 수요의 절반도 아니고 그 이상 수요가 사라지는 과도한 가정과 공포를 시장이 프리이싱중인데, 그것보다 더 현실적인 한국 증시 급락 이유는 올해 5월 지방선거 인기 흥행을 위해 정부가 청와대 주도로 레버리지ETF에 개인 돈을 밀어넣고, 확정수익 단기 펀드 등으로 개인 자금들이 몰려들어 대부분 고점에 다 물려있고, 연기금의 배분 운용원칙을 정부가 훼손하여 수급 구조가 붕괴되었다는 점에 있습니다. 게다가 지난달 민주당은 의원수로 밀어붙여 ETF 사태 책임의 정점인 *김용범 정책실장의 국회 청문회 증인 출석을 무산시켰고, ETF 출시과정을 밝힐 자산운용사 담당 직원들의 국회 출석도 무마시켜 역시 질의의 기회조차 뻔뻔하게 없앴습니다. 자본 시장에 대해 이렇게 무책임한 정부가 있었나 싶습니다. 최소한의 대책이라도 내놔야 하는 것 아닌가요. 이제 멀쩡한 기업들이 500억이 되고, 200,300억이 되어 청와대의 지시대로 저가주가 되어 퇴출되게 생겼습니다. 최소한 중소형주 공매도 금지라도 발표해주기 바랍니다. 검찰개혁 같은거 국민들 관심 없습니다. 비리 정치인이나 범죄자 아니면 일반 국민이 그런거 평생 살면서 체감이나 합니까. #공매도 #ETF petitions.assembly.go.kr/pro… ■ (코스닥 공매도 금지), (투자주의환기종목 지정제도) 개선을 통한 혁신기업 성장 지원 요청에 관한 청원

미국도 한국도 AI멈추면 국가성장이 멈춤~속도조절정도로 ------------------------ [속보]최태원 “유동성 너무…롤러코스터 시장 계속” (출처 : 네이버 뉴스) naver.me/59lFYNIb 최 회장 개인적으로도 ‘AI가 이대로 계속 갈 수 있나’에 관심이 있다고 말했다. 그는 “필요한 컴퓨팅 파워가 계속 늘어나는 만큼 AI 발전과 투자는 이어질 수밖에 없지만 거시경제가 이를 제대로 받쳐줄 수 있을지 문제”라며 거시경제가 계속 흔들리면 AI 확산 역시 시간이 걸릴 수 있다고 봤다. 한편 최 회장은 지난 6월 발표한 ‘3대 메가 프로젝트’와 관련해 “그때 저도 ‘이거 이렇게 발표해도 되나’라는 생각이 들었다”며 “당시 투자 발표를 하겠다고 한 게 2100조 원이었다”고 말했다. 이어 “과거에는 200조 원만 투자한다고 해도 엄청난 투자라고 생각했는데 이제는 그 10배가 넘어갔다”며 “게임의 양상이 완전히 달라졌고 돈의 크기와 개념도 너무 달라졌다”고 설명했다. 그러면서 “전 세계가 이 게임에 들어와 있다”며 “우리도 이렇게 베팅하지 않고서는 쫓아갈 방법이 없다”고 강조했다.