JP모건의 의견은 1. Value: 2026~2027년 평균 EPS의 약 7배 2. AI 메모리 상승 사이클이 5년 이상 지속 3. 향후 2년간 연평균 34%(CAGR) 성장 4. 매출총이익률 약 76% 대비 저평가 이번주 CPI 이슈로 하락하면 매수해야죠 뭐.. 근데 전 $RAM 에 물려있어서 더 살수가 없..ㅋ

마이크론이 메모리 부족이 안 끝난다고 본 이유 (WF를 더 넣어도 부족이 줄지 않음) 1. 21일 마이크론 기술 웨비나에서 스콧 디보어 사장 겸 최고기술책임자는 인공지능이 메모리를 보조 부품에서 시스템 성능을 막는 핵심 병목으로 바꾸고 있다고 말했음 2. 수요 숫자부터 보면 그래픽처리장치 한 개에 붙는 HBM은 H100에서 B300으로 오며 3.6배 늘었고, 추론 서버 메모리는 3년 안에 두 배가 될 것으로 봤음 3. 에이전트 인공지능이 다루는 문맥 길이는 해마다 30배씩 늘고, 로보택시급 자율주행차에는 부분 자율주행차(레벨2)보다 10배 넘는 D램이 들어간다고 했음 4. 공급 쪽 답은 로드맵에 있는데, HBM4E 2027년, HBM5와 수직 HBM(연산 칩 바로 위에 메모리를 쌓는 구조) 2028년, HBM6 2030년으로 갈수록 트레이드 레이시오(같은 용량에 드는 웨이퍼 배수)가 높아지고 수직 HBM은 그 부담이 특히 크다고 했음 5. 웨이퍼를 더 넣어도 HBM이 더 많이 먹어 범용 D램으로 돌아갈 몫이 줄어드니, 회사가 앞으로 2년 동안 수급 균형점이 보이지 않는다고 말한 이유임 6. 기술 쪽에서는 1델타 D램과 400단 넘는 11세대 낸드를 2027년 하반기 양산하고, 4F²(셀을 더 촘촘히 짜는 D램 구조)는 "물리의 문제"라며 결국 3D D램(셀을 위로 쌓는 D램)으로 넘어갈 것이라고 선을 그었음 메모리가 병목이라는 말을 실적 숫자가 아니라 기술 로드맵으로 다시 확인시켜 준 자리라, 삼전·닉스 실적 발표까지 공급 부족 논리는 유지될 것 같음 세대가 올라갈수록 웨이퍼를 더 먹고 하이브리드 본딩같은 패키징 난도도 높아져, 3강 밖 업체가 따라붙기 더 어려워지는 상황 공급부족은 단순 물량 늘린다고 해결될것인가? 2028년 뒤에는 현세대가 아닌 제품을 가지고 수요와 공급을 논하기 시작할텐데

장인, 장모님 앞에서 와이프랑 싸웠다!! 댓글 어질어질 😵‍💫 (그러니까 렉카는 이런거 해보면 되는건가?)

요즘 은행 어플 키면 자동으로 맨위에 저렇게 뜨는데 나 이거 해킹당한거냐?? 존나 무섭네 돈이 저렇게 있을리도 만무한데

TOMORROW STOCKS WILL GO UP

261021 국장 정리 어제 -3.7% 빠진거 하루만에 거의 복구 간밤 미장은 나스닥 보합, 필반 -0.3%로 별거 없었는데 슈마컴 가이던스 + 스페이스X 실적 서프 -> AI 투자 회의론 완화 10월 1~20일 반도체 수출 +222.5%도 한몫 코스피 5,735.66 (+3.29%), 코스닥 792.76 (+1.38%) 장중 +4.75%까지 쏘면서 두달만에 매수 사이드카 개인 -1조1,319억 외인 +6,603억 기관 -715억 외인 순매수 전환 -> 반도체 대형주로 유입 기관은 금투 -5,384억 vs 투신 +2,684억, 기타법인 +5,431억 삼성전자 +5.67%, SK하이닉스 +5.81% 장중 7%, 8%대까지 갔다가 일부 반납 SK스퀘어 +5.13%, 삼성물산 +5.45% 하루 빠지고 하루 복구, 롤러코스터 국장 오늘도 메모리 풀롱 입니다 🫡

나스닥 선물도 쭉쭉 떨어지는거 보니 이유는 단하나 : 국장인듯 국장 close 되야 할듯 합니다 😢

마이크론 $MU , 메모리 부족은 끝나지 않는다 ☆AI 수요가 계속 폭증 (Training / Inference / Agentic AI / Physical AI) ☆차세대 기술 로드맵이 공급을 압박 Vertical HBM 등 고급 제품은 웨이퍼당 생산량이 크게 줄어들어, 공급을 늘려도 부족이 쉽게 해소되지 않음

코스피 5500도 깨지겄네 이유는?? 없지요

질질질 코스피 어느덧 마3 외인 매도 5800억 어제는 메모리 좋아 가는거야 였지만 오늘은 그냥 내리는 거임 삼전 닉스 마4 마5 허허허

BREAKING: Anthropic to publicly file for IPO as early as Friday, per YF

일론이 살려준 메모리섹터 아시아장 메모리 대장은?? 삼성전자 +6.7% 하이닉스 +6.1% 키옥시아 +3.2% CXMT +2.1%

오늘의 범인은 기관인가.. 외인은 큰 매도세 확실히 안보임 개인만 매수중인거고 수급이 들어올게 없으니 걍 질질질 ㅠ 삼전 닉스도 마3