2月份，我说重看光互联的预期差，⛰️一发不可收拾，走出了数倍主升浪。 5月份，我说老A重点看pcb链，它的预期差远大于光互联，最近两个月市场也验证了，懂得都懂。 现在，此时此刻，我在做一个前瞻判断: 随着🍎扛不住存储的成本宣布产品调价，从政治经济学的角度，这个关键信号意味着，存储御三家的capex斜率接下来可能不得不加码了，利好上游材料和设备，以及洁净室相关概念股，未来可能会涨的更高。 当然，这并不利空御三家本身，因为扩产周期长，本身它们估值也低。 这意味着，你可以一边继续重仓御三家及相关etf，另一边，寻找上游高弹性的设备与材料股。 注意，我曾经多次说过，一个牛逼的大策略，可以管很久，今天我这个前瞻判断下的受益公司，也可以涨很久。 六便士，只做大策略，只做关键判断，今天就是一个关键性的前瞻判断。