הקריאות של מנכלי חברות ה ai הן בעצם פנייה לציבור המשקיעים (כרגע הפרטיים): ״אל תענישו אותנו שנצטרך להאט את הקצב כדי לפתור בעיות כמו KYC, limits, guardrails... זה פשוט לוקח מלא זמן״
למה בעצם אין עכשיו טירוף של פרוייקטי data center בנגב עם יכולות ייצור ואגירת חשמל מקומית (סולארית כרגע - גרעינית בהמשך עם SMR-ים), ותשתית סיבים אל ה backbone הישראלי, הירדני, המצרי והסעודי?
איזה מהלך מדהים. מי צריך להתלכלך עם מודלים פתוחים כשהמחיר זהה והאיכות פי 5?
@traderjoe666
GPT 5.6 API users - make sure you pay attention to the new caching framework. Higher costs at writing, no more automated implied caching breakpoints.
כמה דעות יש לאנשים פה שלא עשו עשירית ממה שהחבר׳ה האלה כבר בנו.
@MaorShlomo תותח על והצוות שם עושה דברים בקצה של התחום, וכמו כל עשייה חדשנית - חלק יצליח וחלק לא
ושכל המצקצקים ילכו לאכול חמוצים
מודלי ה frontier הם בעצם הבטן הרכה שדרכה אפשר לתקוף עסקית את תעשיית ה AI האמריקאית, במיוחד אם אתם סינים.
זרימת הכסף בתעשייה (עסקאות סיבוביות וכו׳) מתחילה במיליארדים רבים שנשפכים על וולואציות מטורפות של חברות כמו OpenAI ו Anthrophic. חלק משמעותי בצמיחת הערך, גיוסי החוב, מחירי המניות והוולואציות של כל החברות באקוסיסטם נשען על השווי הזה.
אבל כמו שמראים הסינים - זה גם האזור שהכי קל לטרגט, להעתיק, לייצר למרות כל המגבלות (יש טענה שאומרת ש GLM 5.2 אומן כבר על שבבי Huawei), ויותר חשוב מזה - לשחוט במחיר.
עכשיו בואו נראה את תאונת השרשרת כשהביזנס של OpenAI או Anthropic יתחיל להראות האטה בצמיחה. למה? כי כל העולם ואשתו עסוקים עכשיו באיך להכניס ראוטרים, לאמן בעצם, לקנות GPU-ים ולהריץ גרסאות פתוחות של המודלים החינמיים - ולהשאיר את ה 10% ה״קשים״ ל Frontier labs.
איזה מקל בגלגלים זה לתעשייה. בדיוק המקל שהם צריכים כדי לתת גז על היכולות מצידם. שום רגולציה בעולם לא יכולה לעצור את הכח הזה.
אז איך מתרגמים את ארועי החסימה למסחר של מחר?
לונג אמזון + גוגל + אולי גם מיקרוסופט
תשתית ה model inference cloud שלהם יכולה לקבל בוסט חסר מימדים בצורה מיידית, עם זליגה ליותר ויותר מודלים פתוחים (=לא צריכים לשלם שקל לשום ספק חיצוני).
בזמן שחברות inference ייעודיות קורסות תחת ה demand (תנסו לקנות capacity שם...) - הם מוכנים לקלוט את העומס.
Thats the way
After crossing $100 million ARR, Factorial (@factorialapp) CEO Jordi Romero (@jordiromero) says the company is leaving its SaaS playbook behind and rebuilding around AI agents:
"We don't care about the SaaS anymore."
"We succeeded in SaaS and now we're killing the SaaS company and being born again. We're only shipping agents."
"We're doing everything with full native AI operations internally, in customer support, sales, SDR, partnerships, the whole thing."
WLB זה אחלה
וחשוב
ומוצדק
והכל
אבל חוקי המשחק החדשים בטק הם אחרים
בסן פרנסיסקו 997 הופך להיות הסטנדרט החדש
לא אומר שרק ככה מצליחים, אבל זו הסביבה החדשה
בוגרי קומברס של שנות ה 2000 מקבלים טריגרים מאירועי וויקס.
אבל רק סיבות להיות אופטימי - כשחברה מצויינת עוברת תקופה קשה, מאבד קצת מהסקסיות ונאלצת להיפרד מאנשים מעולים - אותם אנשים מייצרים את הגל הבא של החברות שיובילו פה את השוק, בין אם כיזמים, כמשקיעים, כיועצים או כעובדים.
השווי של האנשים בוויקס והנסיון שלהם הוא אדיר.
למה בעצם Wix לא הופכת כרגע למטרה אטרקטיבית למישהו כמו Shopify או אפילו מיזוג עם GoDaddy ?
הרי בסופו של יום, אחרי כל הביקורת של כל העולם ואשתו פה - יש פה גרעין של חברה פנומנלית, שכרגע מקבלת רוח פנים קשה, עם רמות אי וודאות גבוהות.
אני מניח שגם למי שיושב שם בבורד כרגע יהיה יותר נח לבלוע רכישה במחיר של $100 למניה ומחיקה של החוב המיותר, מאשר להמר על התאוששות בשוק מטורלל.
וזה עוד לפני שהגיע איזה ברבור שחור לשוק שנמצא על אדי דלק של שיאי כל הזמנים.
אם אני היום ב monday.com - לא הייתי משקיע את האנרגיה בלבנות (עוד) פלטפורמת agents גנרית. מפנים שהבעיה האמיתית, במיוחד של חברות קטנות בינוניות היא החיבור של העולם החדש לעולם הישן והקשה לחיבור. מה שווה עוד agent אם הוא לא מצליח להתחבר לי למערכת החשבוניות של רואה החשבון שלי.
שם בצד את מודל ה SaaS הקלאסי ומתחיל להתפוצץ עם צוותים מקומיים שתופרים פתרונות, חיבורים, קסטומיזציות בדיוק למידה של כל לקוח.
משתמש בפלטפורמה, בגודל ובתשתית הארגונית בתור ה unfair advantage בתחרות הזו, ומייצר stickiness לכל החיים.
פחות רווחי בהיבטי %GM אבל יותר רלוונטי לעולם החדש.
