“就算在AI板块内，我们也需要选择 优质资产” “我比较抵触fab-less的资产” “我已经卖掉了我大半的英伟达资产” “CUDA的护城河已经不存在了” "市场没有充分理解AI这个技术能力本身增长曲线是什么样的“ “我把大饼都清仓了” “当智能在加速的时候，所有的周期都会缩短/加速” --Rick

前两天我细读了谷歌研究院Tom Zahavy论文llm能不能跳跃， 十个月前，他的观点是不能。 Rick在这里讲的： “人类科学家所谓的“灵光一现”其实只是一个规模足够大的搜索。” 我的疑问是，如果LLM没有人给他目标，他这个“足够大的搜索”是否能实现？ 因为宇宙的维度和广度，一定是超过llm能搜索的范围。 所以科学家还需要扮演一个“问正确的问题”的角色。 xitter.cf/Zen_with_AI/status/211…

不想传播焦虑，但这次我无话可说。 今年科学界最大的新闻，没有之一。OpenAI 的内部 AI 模型自己做出了三个科学难题的成果。我用我自己的理解说一下。 第一，Kakeya 猜想。这个问题研究波聚焦时会怎样。原来的猜想我记得是说最极端的聚焦只会持续很短时间。人类以前只在低维度证明过，OpenAI 说它的模型证明了所有维度的情况，因此顺带解决了 Kakeya 猜想和 Stein 限制猜想。纯逆天。 第二，指数时间假说 ETH 被推翻。这个太难以置信了。ETH 好像是说有一类逻辑难题不可能被比暴力穷举快很多地解决。而之前学界普遍相信它成立，几百篇论文都以它为前提，现在 AI 却证明它是错的。 这个太他喵逆天了，因为我之前是研究过一段时间理论计算机的。这几十年ETH几乎被当成公理在用。很多论文的结论都写成假设 ETH 成立，那么某某问题不可能在多少时间内解决。现在地基没了，这些不可能，全都要打问号。 最让我感觉匪夷所思的是 AI 证明的方式。据 Lean 证明的说明文档，它给出的是一个确定性算法，应该是对固定宽度的 k-CNF 公式，它能在亚指数时间、多项式空间内精确数出所有满足的赋值。但是，懂行的人应该都知道“数出有多少个解”通常比“判断有没有解”难得多，它连更难的那个都做到了，所以 ETH 只是顺带被推翻。 第三，杨-米尔斯、量子色动力学。AI 应该是给出了一套严格的数学证明，证明描述强核力的理论在数学上确实成立，其中包括纯杨-米尔斯理论的存在性，这是千禧年七大难题之一的一部分。我不太了解，但是只是知道一些浅层的理论，就不评论了。 最让我恐惧和惊骇的是第二个。今天晚上我看了又看，感觉这是地震级别。如果最终确认无误，这会是 AI 第一次独立推翻一个被广泛相信的核心猜想。说它是一个时代的分界点，也毫不夸张。 如果这三个都核查通过，这代表 AI 第一次在多个顶尖领域独立解决了几十年没人能解决的难题，影响史无前例。

Why I buy AI stock AI is changing everthing

A\ OpenAI解那么多数学题，怎么变现？

一个观察 如果你所在城市，互联网行业发达，就业人口众多，请立刻、马上，抛售手中所有房产。 26年受AI冲击，开始引发全行业的大裁员后，支撑高房价的主力群体，互联网从业者会大规模失业，失去还贷的能力，对应房产的抛售潮即将来临，这些城市的房价，会进一步进入下行通道。 要记住，城市房价的真正支撑，不是“人口”，而是能举债的人口 That's all.

对于现在的mag7，尽管他们的ai算力相关业务，不可否认都很有前景， 但他们各自的核心业务都岌岌可危，msft的软件，amzn的电商，meta的社交，google的搜索，感觉在ai面前都是纸老虎。 我反正日常这些操作都交给agent了，日常基本不怎么用了

《三体舰队还有10年航程，一份普通人生存指南》 贝版的这篇文章值得阅读 3 遍 1. AGI的到来，本质上如同一支外星舰队还有十年抵达。旧秩序会被打破，没人能够预测将来会发生什么 2. 为最糟糕的情况做五个准备： - 持有适量、可以随身带走的物理黄金，500g 左右 - 参与一个彼此信任的小社区, 100-1000人左右 - 保证自己在多个地方有身份、有退路 - 保持良好的身体状态，学习一无所有也能生存的身体和技能 - 在某个时间点，开始架设属于自己的完全独立的AI系统（含能源） 最重要的是紧跟AI发展，更早、更深入地理解AI的技术和语言，不断让AI融入自己的生活，争取成为两个世界之间的桥梁，做一个AI中间人。但永远不把命运完全押在任何人和机器的善意上

ai是10年还是20年还是30年的周期呢？

离了时间节点，谈论泡沫是没有意义的。你拉长 5~10 年，现在的 AI 算力还是小菜鸡。如果短期看，宏观的冲突、地缘政治这些，现在是按选举战争来计价，就挺高了。

I dumped it all. The Maelstrom directional book, took profits on $ETH, $ENA, $UNI and other shitcoins. I think we gotta go down to go up. It looks a bit dicey out there in macro and geopolitical land. Going to sit on the sidelines and wait for the all clear signal … Brrrrr